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2019年第五期行业简报(2018年行业经济分析)

发布时间:2019-03-27  阅读次数: 293


2018年1-12月份行业重点联系企业经济运行分析

  据液气密行业协会重点联系企业最新统计数据显示:2018年1-12月主要指标继续延续快速增长态势,其中:产值、销售产值、增加值、销售收入、利润总额均比去年同期以2位数增长,但与上月比增速全部回落:应收账款仍在高位,但低于收入的增长.

  总之,2018年行业获利能力不断提高,经济运行基本上符台预期.产销增速呈现出“1—4月份惯性上行,不断攀高;2—3季度运行平稳,增幅收窄;4季度明显增遭下滑、逐月创新低”的态势。

  一、机械工业产销指标完成情况

  1,机械工业重点联系企业产销情况

  根据151家机械工业重点联系企业统计,2018年1-12月工业总产值同比增长3.7%,工业销售产值同比增长4.0%,产销率98.6%。分行业看,工程机械、机械基础件、重型矿山、仪器仪表、石化通用、汽车、电工电器行业产销同比增长,幅度在0.6% --17.5%之间:机床工具、农机行业同比分别下降,其中:  同比下降最大的是农机行业。工程机械行业继续延续增长态势,1-12月份产销同比分别增长20.3%、17.5%,增幅比上月收窄。

  从下游行业产销增速看来,宏观经济政策为行业实现稳定增长提供了良好的环境.但机械工业从下半年开始增连逐月下滑.使得本行业受下游行业的影响,增速逐月放缓。

  2、机械设备产品进出口情况

  据海关统计:对外贸易保持增长,1-11月全国机械设备产品进出口额5790亿美元,其中:出口3921亿美元,同比增长13.7%;进口1869亿美元.同比增长21.7%,累计进出口贸易顺差2052亿美元.总之,在中美贸易摩擦加剧的背最下.今年1- 11月全国机械设备产品外贸进、出口额均保持较快增长实属不易。这既反映了以民营企业为代表的广大市场主体的主观应变能力不可轻估,也不排除“赶在变化之前抢运履约”的因素起了一定作用.

  3、主要产品产量完成情况(行业关注的下游行业产品)

  据国家统计局2018年12月份统计在机械工业统计的120种产品中,有56种产品产量累计同比增长,占统计产品品种的46.7%,比上年减少32种;产品分化仍然存在,以两位数增长的产品有18种,占统计产品15%;以两位数下降的产品有21种,占统计产品的17.5%。从趋势看,今年以来产量同比实现增长的产品种类是持续减少的,产量同比实现下降的产品种类是持续增加的。

  具体情况如下:

  1)农业机械产品:经过十几年的发展,受市场相对饱和、拖拉机社会保有量的逐年攀升、市场竞争激烈,用户投资收益缩水等因素影响,使市场需求萎缩,难以改变拖拉机下行的趋势.1—12月大、中、小型拖拉机销量继续延续下行态势,分别下降27.1%、6.1%,33.9%。并且小型拖拉机销量降幅比上月继续扩大:收获机械年底跳水.下降13.4%.还创出今年以来新低.农机产品今年仍然没有走出低谷。

   2)机床工具产品:去年全年平稳增长。今年l-12月份比上年同期没有明显好转,同比增长0.4%.比上月基本持平.但对于机床行业正处于转型升级的关键时期,数控金属成形机床从五月份开始一直保持2位数的增长,近两个月略有收窄.使我们看到了一线希望.

   3)汽车:2018年,随着1.6升及以下小排量优惠政策退出、汽车使用环境对汽车消费无形中起到抑制作用、加之汽车年产销量已接近3000万辆,已经进入到相对平稳的增长期.1-12月生产汽车2797万辆,同比下降3.8%.比上月扩大了1.4个百分点.分车型看,品种之间开始分化,只有载货汽车增长5.8%:其余全部下降,其中:多功能乘用车下降19.4%:l升<排量≤1.6升汽车下降5.6%.

  新能源汽车发展势头强劲.但总体基数较低,对全行业运行影响不大。1-12月份新能源汽车生产127万辆,销售125.6万辆,同比分别增长59.9%和61.7%,但增幅比上月收窄。

  4)重型矿山产品:其行业主要服务于电力、钢铁、有色,煤炭,建材等领域,去产能的大环境还将持续.但经过几年下滑,去年稳步回升。今年1—12月份产品增速加快。金属冶炼设备、金属轧制设备、矿山专用设备分别增长28.3%、7.9%、6.3%。

  5)发电设备:去年走势较弱.今年生产继续低迷。1 -12月份发电设备产量为10600万千瓦,同比下降9.3%.其中风力发电机组比上月降幅收窄,同比下降8.9%。

  6)石化通用机械产品:市场领域比较宽泛,特别是高耗能领域节能政策的趋紧,为行业带来了技术改造市场需求的增加.去年大部分产品增幅过大,今年有所回落。1—12月份阀门、风机分别增长8.5%、8.8%;受国际油价波动影响,石油钻井设备下降6.6%;环境污染防治专用设备今年1—11月份一直保持两位数增长,12月当月突然跳水,同比下降62.2%,累计下降13.8%

  二、液气密行业重点联系企业产销情况

  1、重点联系企业产销指标完成情况

  据2018年1-12月份行业内136家重点联系企业统计,其中:液压行业82家、液力行业9家、气动行业25家、密封行业20家。主要指标完成情况如下:

  1)工业总产值现价:今年1-12累计完成638.7亿元.同比增长10.1%,比上期了收窄2 .4个百分点.其中:液气密行业产值完成560亿元,同比增长11.1%。分行业情况:液压行业完成218.2亿元.同比增长20.1%;液力行业完成6.6亿元(仅供参考),同比增长20.8%;气动行业完成149. 3亿元,同比增长4.2%;密封行业完成185.8亿元,同比增长7.1%。

  2)工业销售产值:今年1-12月份完成645.5亿元,同比增长11.6%,比上期收窄了1.1百分点.其中:液气密行业销售产值完成554亿元,同比增长11.7%,液压行业完成210.5亿元,同比增长17.1%;液力行业完成7. 3亿元(仅供参考),同比增长24.6%;气动行业完成158.9亿元,同比增长8.8%;密封行业完成177.4亿元,同比增长7.7%.

  3)产销率:今年1-12月份液气密行业重点联系企业产销率为101.1%,比上期提高0.7个百分点.其中:液压行业为101.3%;液力行业为104.3%;气动行业为105.9%;密封行业为97.2%。

  4)累计订货额:今年1—12月份订货额609 4亿元,同比增长9 2%。其中:液压行业完成229.8亿元,同比增长11.5%;液力行业完成12.0亿元(仅供参考),同比增长16.7%;气动行业完成168.9亿元,同比增长9 .2%;密封行业完成198.7亿元,同比增长6.2%.

  从行业重点联系企业统计数据看出:1—12月份产销衔接保持良好,继续延续较快速的增长态势,四季度以来产成品存货增幅下降加快,产销率明显提高。产成品存货周转期比上月快3.5天。整个行业基本面仍然在向好的通道中.面对这几年下游行业高速增长,表明企业对市场的需求持谨慎乐观的态度。

  分行业看:收下游行业的影响,液压、液力、气动、密封件行业销售产值都是在去年快速增长的前提下,今年1-12月份除了气动行业仍以2位数增长,但增速全部收窄,并且还创出今年以来的增福最低。

  在机械工业产品中,今年大部分行业出现回暖.作为量大面广的液气密行业全面转好,下半年回落明显,与下游行业走势相同。气动、密封行业主要服务于与物流仓储、民生消费、符合绿色发展理念的环境保护,智能制造产业及转型升级相关的产品,受国家政策支持,这几年增速较快,但今年下半年出现回落。据统计局1—12月份产品销售收入数据显示:汽车行业(2 9%)、食品包装机械行业(10. 4%)、工业自动控制系统装置制造(11.3),电子工业专用设备制造(3 .1%)行业继续保持增长态势.与上月比两升两降;与去年同期比一升三降。

  液压、液力行业,受主要下游工程机械行业的拉动,今年产销继续以2位数增长,但增幅低于上月、低于去年同期。

  据工程机械协会统计的七种产品,12月份当月同比全部增长,其中有六种产品以两位数增长;推土机(132.0%)、摊铺机(52.1%)、汽车起重机(27.7%)、装载机(18.8%)、挖掘机(14.4%)、压路机(10.5%)。12月份环比增长的产品有五种:幅度在(0.9%)~(37.7%)之间。环比下降的产品有两种,幅度在(-2.6%)~(-12.5%)之间。

  据工程机械行业协会2018年12月份统计数据显示;

  推土机:12月份当月销售703台,同比增长132.0。

  摊铺机:12月份当月销售146台,同比增长52.1%。

  汽车起重机: 12月份当月销售2583台,同比增长27.7%。

  装载机:12月份当月销售9832台,同比增长18.8%。

  挖掘机:12月份当月销售16027台,同比增长14.4%。

  压路机:12月份当月销售1219台,同比增长10.5%。

  叉车:12月份当月销售4.15万台,同比增长1.3%。

  据工程机械行业协会统计数据显示:

  在1-12月份统计的七种产品中,有六种产品同比增长,其中:汽车起重机(57.5%)、挖掘机(45.0%)、推土机(33.1%)、装载机(21.7%)、叉车(20.2%)、压路机(5.5%)。有一种产品同比下降。其中:摊铺机(-3.0%)。

  2018年,工程机械行业经济运行情况是历史上最好一年,在上年高基数的基础上继续高速增长。挖掘机刷新历史记录。主要是:受“铁工基”项目拉动效应,国内大型机场、铁路、农村水利基础设施和房地产开发等对工程机械的拉动明显:随着全社会对空气质量的要求不断提高一些老旧工程机械面临退出市场的压力,助推了环保升级,新型环保工程机械的旺销;存量更新换代,国际依托“一带一路”建设扎实推进,积极拓展国际业务,工程机械迎来了新的市场空间。1-10月份销售到“一带一路”沿线国家的产品占出口额的50%。预计2019年仍将保持较好景气度,但产销增速会在高位回落。

  2、重点联系企业液压产品销售情况

  液气密行业协会重点联系企业2018年1 12月统计:在汇总的12种液压产品中,有10种产品产量同比增长,占统计产品品种的83.3%。其中有8种产品以两位增长:柱塞马达(99.4%)、液压附件(43.8%)、柱塞泵(23.6%)、低速马达(径向马达)<16.2%)、液压系统及装置(15 .9%)、齿轮泵(15.0%)、  摆线马达(14.0%)、液压缸(14.0%),占统计产品品种的66.7%;同比下降的产品有2种:全液压转向器(—1.5%),叶片泵(—15.9%),占统计产品品种的16.7%。增幅高于上月的产品有1种,幅度为4. 1百分点:增幅低于上月的产品有11种,幅度在(-0.8)~(-6.0)个百分点之间。

  从行业重点联企业数据可以看出:今年行业内的液压产品在工程机械行业的拉动下,靠惯性在去年高增长的基础上继续快速增长,与下游行业的走势基本吻合。12月份增幅收窄加快,液压行业占统计品种9 1.7%产品增速低于上月,比上月高出8.4个百分点:工程机械行业12月份有57.1的产品低于上月。

  液压配套件一般滞后主机行业1-2个月。所以我们要密切关注下下游行业产品需求变化,调整本企业的产品产量。

  三、液压、气动产品生产、销售情况

  1、  2018年1-12月份液压产品生产、销售、库存情况

 
  2018年1 -12月行业重点企业(液压产品)生产价值量分布
 
  液压泵小计16.7%,液压马达小计11.5%,液压阀小计12.4%,液压缸小计36.2%,其它液压件小计2.7%,液压系统及装置10.5%,液压机具0.3%,液压附件合计9.8%。

  2、2018年1-12月份气动产品生产、销售、库存情况
 
  2018年1-12月行业重点企业(气动产品)生产价值量分布
 
  气动执行元件44.7%,气动控制元件32.3%,气源处理元件9.5%,气动机械系统1.0%,气动辅件12.5%。
 
  四、液气密行业产品进出口情况
 
  进出口数据从今年4月份开始暂停,待通知恢复。
 
  五、液气密行业重点联系企业经济效益分析
 
  1、重点联系企业1-12月份主要经济效益指标情况
 
  (1)主要经济效益情况(去除因素影响)
  1-12月份,主营业务收入利润率10.6%,比上月降低了 o.3个百分点,流动资产周转率为1,19次,比上月慢了0.07次,成本费用利润率为12.2%,比上月降低了0.1个百分点,资产负债率50.4%,比上月下降1.1个百分点,资本保值增值率110.4%。
 
  (2)营业收入;今年1—12月份行业完成726.3亿元,同比增长12.5%,比上期收窄3.2个百分点.其中:液气密行业产品收入完成569.1亿元,同比增长 12.9%,其中:液压行业收入完成214.9亿元,与去年同期增长19.3%;液力行业收入完成7.4亿元(仅供参考),同比增长26.3%;气动行业收入完成162.0亿元,同比增长8.2%;密封行业完成184.8亿元,同比增长9.8%。
 
  (3)行业盈亏状况:今年1—12月份行业实现利润67.4亿元,与去年同比增长18.9%,比上期收窄了6.8个百分点。其中;液压行业实现利润28.0亿,同比增长54.4%;液力行业实现利润0.2亿元(仅供参考),同比下降66.5%;气动行业实现利润13.1亿元,同比增长1.9%;密封行业实现利润26 .1亿元,同比增长3.9亿元。
 
  (4)成本费用:实际发生额623.8亿元,同比增长12.7%,
  其中:液压行业同比增长14.1%;液力行业同比增长21.3%;气动行业同比增长10.3%;密封行业同比长12.1%。在重点联系企业汇总中显示每百元收入成本72.2元,本行业波动不大。
 
  (5)工业增加值:1—12月完成190.1亿元,同比增长10.1%。
 
  2、重点联系企业经济运行特点
 
  (1)今年各项指标平稳向好,行业获利能力、运营效率与去年相比不断提高。
 
  (2)与上期比收入、利润增速快速回落。
 
  2018年全年收入,利润都以2位数快速增长,利润增长的幅度远远大于收入增长的幅度,与1—11月比收入、利润增速快速回落。
 
  (3)与上期相比亏损额增加、亏损面缩小 在上报的136家重点企业中,其中:亏损企业有23家,亏损面为16.9%,亏损额为2.97亿元。
 
  (4) 应收账款环比下降、同比增长
  1-12月份应收账款期末额为165.7亿元,同比增长11.3%,占收入的22.8%。应收账款平均回收期为日81.8天,比上月减少2.2天,同比增幅较大、资金回收难,占收入比较高,使企业资金周转压力加,会直接影响企业的运营效率.虽然仍处于高位,好在低于去年的增长、低于收入的增长。
 
  (5)各分行业收入同步增长、但分化逐渐显现
液、气、密各分行业2018年1—3季度收入同比一直保持2位数快速增长态势.受下游行业的影响,进入四季度行业增幅全部回落、分化显现,液压、液力行业仍然以两位增长,气动、密封行业则以个位数增长。
 
  (6)液压行业主要产品产量普遍增长
  在协会统计的12种液压行业产品中:仍有83.3%的产品与去年相比增长。产品销到不同的行业,市场的需求就不同.按产品分类来看;在液压泵中:柱塞泵增幅最大,2018年同比增长23.6%。在液压马达中:柱塞马达增幅最大,2018年同比增长99 .4%,在液压附件中:各种接头、管路总成增幅最大,2018年同比分别增长49.5%、73.0%。以上这些产品大部分是销售到工程机械行业中,所以增幅较大,与工程机械行业产品基本吻合。
 
  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关犍一年。在内部环境错综复杂、外部环境依然严峻,世界经济增长放缓,贸易保护主义和单边主义甚嚣尘上的形势下.全行业认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,大力推动高质量发展。使行业经济运行总体平稳、稳中趋缓,基本符合年初预期。
 
 
 

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