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2020年第七期行业简报(2019年行业经济分析)

发布时间:2020-03-16  阅读次数: 1015


20191-12月份行业重点联系企业经济运行分析

  据液气密行业协会重点联系企业最新统计数据显示:1-8月份主要指标增速创今年以来的最低。四季度主要指标同比降幅收窄。1-12月份产值、增加值、销售收入、利润总额均出现降幅收窄、小幅回升;产值、利润总额同比由负转正;应收账款仍在高位,并且高于收入的增长;进出口增速除了12月份逐月下行,并且进口的降幅大于出口的降幅。

  总之,液气密行业1-12月份受下游行业的影响,经济运行继续承压、各分行业分化明显。产销增速呈现出“一季度开局平稳,高于预期;2~3季度增速明显下滑、逐月创新低;4季度触底反弹,降幅收窄”的运行态势。

  一、机械工业产销指标完成情况

  1、机械工业重点联系企业产销情况

  根据151家机械工业重点联系企业统计,2019年1-12月工业总产值同比下降0.4%,工业销售产值同比增长0.3%,产销率99.8%。在统计的机械工业10个分行业中,6个行业实现增长,其中:工程机械、农机、石化通用、仪器仪表、重型矿山、电工电器行业增幅在1.3%~25.9%之间;汽车、机械基础件、机床工具行业产销依然负增长,幅度在(-2.3%)~(-38.6%)之间。分行业分化明显:工程机械行业继续延续增长态势,1-12产销同比分别增长24.3%、25.9%,但增幅比上月分别收窄。而机床工具行业产销同比分别以两位下降。

  机械工业重点联系企业产销分别负增长,主要是由于汽车制造业占

  行业的比重很大,今年行业延续了上年的下行走势,市场连续下滑,带动整个机械工业增速放缓。同时也反映了困扰机械工业发展的产业结构性矛盾尚未明显缓解,结构调整、转型升级任务还很艰巨。效益下降、投资低迷的状况仍未扭转,实现机械工业平稳运行的压力依然存在。

  2、机械工业产品进出口情况

  在当前国际经济和贸易增长势头放缓,外部环境复杂严峻,单边主义和贸易保护主义加剧的形势下,机械工业进出口出现下降。2019年机械工业进出口总额7735亿美元,同比下降2.1%,降幅较上月收窄了1.4个百分点。其中进口3151亿美元,同比下降6.5%;出口4584亿美元,同比增长1.2%。实现贸易顺差1433亿美元。总之,机械工业产品累计进口降幅收窄,当月进出口增速由负转正。

  机械工业对美贸易持续低迷。2019年1-12月,机械工业对美进出口总额1023.3亿美元。其中:出口697.9亿美元,同比下降16.6%,降幅较机械工业平均水平低17.8个百分点;进口325.4亿美元,同比下降10.7%。降幅较机械工业平均水平低4.2个百分点,贸易顺差372.6亿美元。贸易摩擦对中美机械工业贸易已产生较大影响。

  美国加税清单几乎涵盖机械工业全部税号。美国三次加税清单5500亿美元,涉及机械工业税号数量已占机械工业全部税号的98%。

  中美贸易摩擦直接影响看,机械工业对美贸易额及占比全面下滑;间接影响看,相当一部分对美出口企业受此影响,不得已大幅裁员;潜在影响看,美日欧联手打造“西方零关税集团”,企图改变WTO规则,架空现行贸易体系,拉拢一些国家构建对华包围圈,实行科技封锁,打压我龙头企业,限制科技交流,对我经济环境、市场预期产生不利影响。在未来较长的一个时期,我们将遭遇来自美国及其盟国的技术封锁和高端装备进口的严格限制,对我国机械工业实现高质量发展将会产生长远影响。

  3、主要产品产量完成情况(行业关注的下游行业产品)

  据国家统计局2019年12份统计:在机械工业重点监测的120种产品中,有50种产品产量累计同比增长,占统计产品品种的41.7%,增幅连续三个月回升;产品分化仍然存在,以两位数增长的产品有18种,占统计产品的15.0%;以两位数下降的产品有32种,占统计产品的26.7%。从趋势看,今年开局产量同比在去年的基础上,实现增长的产品种类逐月减少,今年四季度出现拐点,并且逐月上行。

  具体情况如下:

  1)农业机械产品:经过十几年的发展,受市场保有量逐年攀升等因素影响,近年来使市场需求萎缩。农业机械:1-12月统计的10种产品中,7种下降,其中:中型拖拉机有企稳的迹象,同比增长11.1%,创今年以来的增幅最高;大、小型拖拉机本月增幅最大,同比分别增长25.2%和77.1%;而收获机械本月、累计下降最大,分别下降29.7%、20.5%;创今年以来降幅最低。

  2)机床工具产品: 2018年经济运行形势不错,全年保持平稳增长。

  今年产品生产持续低迷。1-12月份金属切削机床同比下降18.7%。创今年以来的降幅最大。在统计的7种主要产品产量中,有6种产品均下降,

  其中:数控金属切削机床产品下降27.6%。

  3)汽车:2019年汽车行业经历了非常艰难的一年,市场连续下滑,经营效益下降。主要是汽车产销量已接近每年3000万辆,基数较大,因此增速将承受下行压力,加之企业应对标准法规的难度大幅加剧。12月,产销量恢复到每月250万辆以上的较高的水平,尤其是产量连续两个月同比呈现了正增长,反映企业在连续降低库存水平后,开始回补库存量。1-12月份产销量继续回升,但回升的幅度仍较小。今年1-12月份汽车生产2553万辆,同比下降8.0%,比上月收窄了1.6个百分点。在统计的17种产品中,有10种产品是负增长,占统计品种的58.8%,有5种产品同比是两位数下降,分车型看,其中:基本型乘用车下降12.7%;多功能乘用车下降15.7%;大、中型客车分别下降15.0%、19.2%。

  受新能源补贴大幅下降等因素的影响,今年下半年各月持续出现负增长,直至1-12月份累计产销量同比由正转负,全年呈现负增长。 

  据汽车协会统计:1-12月份新能源汽车生产124.2万辆、销售120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。

  4)重型矿山产品:其行业主要服务于电力、钢铁、有色、煤炭、建材等领域,去产能已经初见成效,加之产品价格提升,经过几年下滑,去年稳步回升。今年1-12统计的产品分化显现,矿山专用设备同比增长;金属冶炼设备、金属轧制设备以两位数下降。

  5)发电设备:去年走势一直较弱。今年生产继续低迷,延续下降趋势且降幅加深。1-12发电设备产量为9274万千瓦,同比下降15.0%,其中:风力发电机组去年全年降幅前高后低,由于同期基数较低,今年都以两位数增长,1-12月份增长36.9%,创今年以来的最高。

  6)石化通用机械产品:2018年相关各行业经济形势趋好,特别是高耗能领域节能政策趋紧,为行业带来了技术改造市场需求。前期涨幅过高,去年相对平稳。今年1-12大部分产品仍保持了适度增长。其中:气体压缩机、风机、阀门分别增长9.4%、4.9%、4.8%;受国际油价波动影响,带动行业投资趋向活跃,石油钻井设备增长48.1%。

  二、液气密行业重点联系企业产销情况

  1、重点联系企业产销指标完成情况

  据2019年1-12份行业内139重点联系企业统计,其中:液压行业81家、液力行业9家、气动行业25家、密封行业24家。主要指标完成情况如下:

  1)工业总产值现价:今年1-12月份完成631.2亿元,同比增长0.7%,

  比上期比扩大了1.2个百分点。其中:液气密行业产值完成561.8亿元,同比增长0.4%。分行业情况:液压行业完成227.9亿元,同比增长6.2%;液力行业完成6.4亿元(仅供参考),同比下降7.8%;气动行业完成146.9亿元,同比下降1.6%;密封行业完成180.6亿元,同比下降4.4%。

  2)工业销售产值: 今年1-12月份完成615.9亿元,同比下降0.8%,比上期扩大了0.4个百分点。其中:液气密行业销售产值完成554.8亿元,同比增长0.1%。分行业情况:液压行业完成223.3亿元,同比增长7.6%;液力行业完成6.8亿元(仅供参考),同比下降6.9%;气动行业完成146.8亿元,同比下降7.5%;密封行业完成178.0亿元,同比下降1.5%。

  3)产销率:今年1-12月份液气密行业重点联系企业产销率为97.6%,

  其中:液压行业为97.4%;液力行业为99.9%;气动行业为99.6%;密封行业为96.2%。

  4)累计订货额:今年1-12月份订货额610.3亿元,同比下降0.5%。其中:液压行业完成253.8亿元,同比增长9.0%;液力行业完成11.5亿元(仅供参考),同比下降8.2%;气动行业完成156.6亿元,同比下降7.1%;密封行业完成188.5亿元,同比下降5.5%。

  2、产销趋势及特点

  从行业重点联系企业统计的产销数据看出:2018年在下游行业的带动下涨幅过大,增幅是前高后低。今年以来,行业经济运行延续了去年下半年增速逐月放缓的趋势,在1-8月份产销增速降到今年以来的最低,进入四季度以来触底反弹,降幅逐月收窄。1-12月销售产值增幅略小于现价产值的增幅。使得产销率低于上月、产成品存货增幅高于上月3.3个百分点。说明企业仍看好当前市场需求,不断调整产销存的平衡。

  分行业看:受下游不同行业的影响,2018年销售产值除了气动行业都是两位数增长。今年1-12月份只有液压行业仍保持增长;液力、气动、密封行业同比都是负增长。

  3、行业主要下游销售情况

  1)气动、密封行业:主要服务于与物流仓储、民生消费、智能制造产业及转型升级相关的产品,受国家政策支持,这几年增速较快。但去年部分下游行业从下半年开始出现回落,今年开始出现负增长。气动、密封行业与下游行业走势基本吻合。据统计局1-12月份下游行业产品销售收入数据显示:

  电子工业专用设备制造(9.7%)、食品包装机械行业(3.8%)、工业自动控制系统装置制造(2.2%)、汽车行业(-1.7%)、工业机器人制造行业(-5.3%)。下游行业收入同比三升两降。

  2)液压、液力行业:受主要下游工程机械行业的拉动,今年液压行业产销在去年两位数增长的基础上,继续平稳增长,但2-3季度回落加大,四季度有所回升。增幅高于上期、低于去年同期。

  据工程机械协会统计的七种产品中,12月份当月同比增长的有六种产品,占统计产品的85.7%,其中:摊铺机(34.2%)、汽车起重机(30.0%)、挖掘机(25.8%)、叉车(24.4%)以两位数增长;当月同比下降的有一种产品,占统计产品的14.3%;12月份环比增长的有五种产品,占统计产品的71.4%,其中增幅最大的产品是摊铺机,环比增长24.8%。

  据工程机械行业协会2019年12月份统计数据显示:

  摊铺机:12月份当月销售196台,同比增长34.2%。

  汽车起重机:12月份当月销售3359台,同比增长30.0%。

  装载机:12月份当月销售10200台,同比增长3.7%。

  压路机:12月份当月销售1259台,同比增长3.3%。

  推土机:12月份当月销售463台,同比下降34.1%。

  据工程机械行业协会统计数据显示:

  在1-12月份统计的七种产品中,有五种产品同比增长,占统计产品的71.4%。其中:汽车起重机(33.1%)、摊铺机(19.6%)、挖掘机(15.9%)以两位数增长,占统计产品的42.9%;有两种产品同比下降,占统计产品的14.3%。其中:推土机(-23.6)以两位数下降。

  从历史数据可以看出:2018年,工程机械行业经济运行情况是历史上最好的一年。在统计的工程机械产品中,2019年1-12月在2018年的高增速的基础上仍有42.9%产品继续以两位数增长。

  主要原因:

  (1)稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险政策发挥作用;  

  (2)2019年由于基建升级、铁路及公路投资加码、机场建设等因素的推动; 

  (3)环保政策升级,也支撑着工程机械稳步提高;

  (4)“一带一路”建设已初见成效,促进工程机械出口提振。

  4、重点联系企业液压产品销售情况

  据液气密行业协会重点联系企业2019年1-12月统计:在汇总的12种液压产品中,有6种产品产量同比增长,占统计产品品种的50.0%, 其中:液压附件(22.8%)、柱塞马达(19.8%)、液压系统及装置(12.6%)、柱塞泵(11.2%)产品以两位增长,占统计产品品种的33.3%;有6种产品同比下降,占统计产品品种的50.0%,其中:齿轮马达(-10.2%)、叶片泵(-16.3%)产品以两位下降。占统计产品品种的16.7%。增幅高于上月的产品有8种,幅度在0.7~6.3个百分点之间;增幅低于上月的产品有4种,幅度在(-0.6)~(-4.3)个百分点之间。

  从行业重点联企业1-12月份数据可以看出:前两年由于工程机械行业受多种因素的影响,涨幅加快,今年上半年大部分产品出现高位回落,属于正常调整。进入四季度以来,连续整体回升。受工程机械行业的影响,液压行业1-12月同样出现增速提升。液压产品占统计产品品种的66.7%产品增速高于上期;而工程机械行业占统计产品品种71.4%产品增速高于上期,与下游行业的走势完全吻合。望企业要据市场的需求,不断调节产品的产销存结构。


  三、液压、气动产品生产、销售情况

  据液气密行业协会重点联系企业2019年1-12月份统计:

  1、2019年1-12月份液压产品生产、销售、库存情况 :

 

   

 

  2、2019年1-12月份行业重联企业(液压产品)生产价值量分布

  液压泵小计16.1%,液压马达小计10.8%,液压阀小计12.4%,液压缸小计34.4%,其它液压件小计2.5%,液压系统及装置11.4%,液压机具0.3%,液压附件合计12.0%。


  3、2019年1-12月份气动产品生产、销售、库存情况

  四、液气密行业产品进出口情况

  据中国海关统计:2019年液压、气动、密封产品进出口额82.1亿美元,同比下降4.9%。见图4-1。贸易逆差为24.9亿美元,其中:液压、气动、密封行业产品累计进出口额分别为45.5、13.6、23.0亿美元,贸易逆差分别为17.5、3.3、4.0亿美元。

  2019年液压、气动、密封产品出口额28.6亿美元,同比下降1.3%,其中:液压产品出口额14.0亿美元,同比增长4.3%;气动产品出口额5.1亿美元,同比下降6.2%;密封产品出口额9.5亿美元,同比下降6.0%。

  2019年液压、气动、密封产品进口额53.5亿美元,同比下降6.8%,

  其中:液压产品进口额31.5亿美元,同比下降5.1%;气动产品进口额8.5亿美元,同比下降14.5%;密封产品进口额13.5亿美元,同比下降5.3%。

  液气密行业产品进出口态势分析:

  1、液气密行业进出口情况:

  1)1-12月份液气密行业各月进口额远大于出口额;

  2)1-12月份行业累计进口额、出口额都是负增长,进口额下降

  幅度大于出口额下降幅度的5.5个百分点。累计出口增幅全年相对平稳,进口增幅全年除了12月份,降幅逐月扩大。

  3)行业进出口增速:开局良好,从5月份开始增速由正转负,全年除了12月份,增速逐月下滑。

  2、分行业进、出口情况:

  1)进、出口额:液压、气动、密封行业各月产品的进口额均远大于出口额;

   2)累计进、出口额增速:

  液压行业:进口:从下半年开始累计增幅“由正转负”。全年逐月下行,年底翘尾;出口:全年正增长,4季度开始增幅逐月收窄。总之,进口同比下降、出口同比增长。

  气动行业:进口:从五月开始同比以两位数下降;出口:从五月开始增幅“由正转负”。总之,全年进口的降幅大于出口的降幅。

  密封行业:进口:全年负增长;出口:全年除了1月份全部正增长;总之,全年进口、出口均负增长,相差不大。

  综上所述,2019年国际市场不确定因素太多,如美国单方挑起全球贸易战,既损害了自己,也影响了他国利益,使得国际市场需求不景气,传统的市场竞争激烈、人民币波动较大等因素,都给行业进出口回升带来难度,使得行业产品进、出口额增速双双下降。

  五、液气密行业重点联系企业经济效益分析

  1、重点联系企业1-12月份主要经济效益指标情况

  1)主要经济效益情况(去除因素影响):

  1-12月份,主营业务收入利润率11.8%,比同期提高了1.0个百分点;总资产贡献率7.7%;比同期下降了1.3个百分点;成本费用利润率为13.3%,比同期提高了0.9个百分点;流动资产周转率为1.00次,比同期下降了0.17个百分点。

   2)营业收入:今年1-12月份行业完成698.5亿元,同比下降3.7%,比上期收窄了2.5个百分点。其中:液气密行业产品收入完成562.3亿元,同比下降0.1%,其中:液压行业收入完成231.0亿元,与去年同期增长11.2%; 液力行业收入完成7.1亿元(仅供参考),同比下降4.8%,气动行业收入完成148.7亿元,同比下降7.6%;密封行业完成175.5亿元,同比下降6.1%。

  3)行业盈亏状况:今年1-12月份行业实现利润72.9亿元,同比增长6.4%,比上期扩大了9.3个百分点。其中:液压行业实现利润33.8亿元,同比增长17.9%;液力行业实现利润0.3亿元(仅供参考),同比下降28.5%;气动行业实现利润12.5亿元,同比下降4.2%;密封行业实现利润26.3亿元,同比下降0.2%。

  4)成本费用:实际发生额611.4亿元,同比下降2.3%。其中:液压行业同比下降1.3%;液力行业同比下降5.1%;气动行业同比下降6.6%;密封行业同比下降0.3%。在重点联系企业汇总中显示每百元收入中成本73.7元,本行业波动不大。

  5)工业增加值:1-12月完成188.4亿元,同比下降1.5%。

  2、重点联系企业经济运行特点

  1)进入四季度,行业主要指标增速有止跌企稳的迹象。但行业获利能力、运营效率与上期比全部上升、与同期相比有升有降

  2)与同期相比收入、利润增速回落加快

  2018年全年收入、利润都以2位数快速增长,今年下半年以来收入、利润的同步出现负增长;年底出现翘尾现象,收入同比降幅收窄、利润同比由负转正。

  3)与上期相比亏损额下降、亏损面收窄

  在上报的139家重点联系企业中,其中:亏损企业有20家,行业亏损面为14.4%,亏损额为1.86亿元,亏损面创全年最低。

  4)应收账款仍处于高位,但运行效率有所缓解

  1-12月份应收账款期末额为175.0亿元,占收入的25.0%,同比增长4.2%,比上月收窄了1.5个百分点,应收账款平均回收期为94.0天,比上期减少了2.9天。但应收账款的增长明显高于收入的增长,企业资金周转压力加大、资金回收难是当前影响企业生产经营最为突出的问题。

  5)各分行业收入增幅分化逐渐显现

  今年以来受下游行业的影响分化显现。1-12月份只有液压行业(去除非主营影响因素)同比保持2位数增长;其余的液力、气动、密封行业全部是负增长。

  6)液压行业部分产品产量增长较快

  在协会统计的12种液压行业产品中:仍有50.0%的产品与去年相比增长。产品销到不同的行业,市场的需求就不同。按产品分类来看:在液压泵中:柱塞泵增幅最大,同比增长11.2%;在液压马达中:柱塞马达增幅最大,同比增长19.8%;在液压附件中:各种接头、管路总成增幅最大,同比分别增长24.6%、32.2%。以上这些产品大部分是销售到工程机械行业中,所以增幅较大,与工程机械行业产品增幅基本吻合。

  2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,行业承压前行。由于下游行业不同,产品产量明显分化,行业出现效益指标增幅收窄或下降、外贸形势不容乐观。随着机械行业推动深挖国内市场潜力、拓展扩大“一带一路”市场消费措施的实施,带动基础产业链提升。加之减税降费政策的落实,下半年行业经济运行环境有所改善,指标增速回升。

 

  综上所述,预计液气密行业规模以上企业主要指标增速会高于机械工业,但实现年初的产销增速目标压力依然存在。

 

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