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2020年第十一期行业简报(2020年1-3行业经济分析及2019年重点企业情况)

发布时间:2020-06-15  阅读次数: 314


2020年1-3月份行业重点联系企业经济运行分析
 
 
  2020年初,突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情对国民经济和人民生活等多个方面产生较大影响。同样对液压行业的平稳运行造成了巨大冲击,生产经营活动被迫受阻,主要经济指标全面下滑。

  据液气密行业协会重点联系企业最新統计数据显示:一季度产值销售产值、增加值、销售收入、利润总额均出现两位数下降,但比上期降幅收窄很多:应收账款、产成品周转天数比同期增加,运行效率有所下降:进出口增速以两位数下降,并且出口的降幅大于进口的降幅。

  总之,今年开局受疫情的影响,各项指标发生了异常的变化。

  一、机械工业产销指标完成情况
  1、机械工业重点联系企业产销情况
  根据机械工业重点联系企业统计,2020年1-3月工业总产值同比下降35.0%,工业销售产值同比下降32.5%,产销率102.6%。在统计的机機工业10个分行业中,累计产销同比增速一升九降,除了石化通用行业增长,其余9行业产销同比全部下降,其中:农机行业下降的幅度相对较小,同比下降2.9%:面重型矿山、工程机械行业、电工电器、仪器仪表、机械基础件、汽车、机床工具行业全部以两位数下降。幅度在(-12.5%)一(-38.5%)之间。

  受新冠疫情影响,1-3月学机械工业重点联系企业产销运营继续承压,产销同比下降幅度继续扩大。

  2、主要产品产量完成情况(行业关注的下游行业产品)
  据国家统计局2020年3月份统计:一季度受疫情影响,在机械工业重点监测的120种产品中,只有5种产品是增长的,占统计品种的4.2%;其他115种产品产量仍同比下降,其中:降幅超过20%的产品仍有75种,占统计品种的62.5%;降幅超过30%的产品有41种,占统计品种的34.2%;降幅超过40%的产品有21种,占统计品种的17. 5%:降幅超过50%的产品有8种,占统计品种的6.7%。

  与1-2月相比,有100种产品产量降幅有所收窄,主要体现在农机、工程机械类设备、能源保障、与“新基建”5G通信有关的领域。

  具体情况如下:
  1)农业机械产品:近几年来市场需求萎缩,增速-路下滑。 今年受疫情影响,1-3月统计的10种产品中,9种产品以两位数下降,其中:中、小型拖拉机同比分别下降25. 0%、40. 0%。三月份当月大型拖拉机、玉米收获机械逆势大涨,同比分别增长36.6%、29.7%。

  2)机床工具产品: 2019年产品生产持续低迷。今年开局受疫情影响,1-3月份在统计的7种主要产品产量中,全部以两位数下降。其中:金属切削机床同比下降29.6%、数控金属切削机床产品下降36.0%。

  3)汽车: 2019年汽车行业经历了非常艰难的一年,市场连续下滑,经营效益下降。主要是汽车产销量已接近每年30000万辆,基数较大,因此增速将承受下行压力,加之企业应对标准法规的难度大幅加剧。

  2、主要产品产量完成情况(行业关注的下游行业产品)
  据国家统计局2020年3月份统计:一季度受疫情影响,在机械工业重点监测的120种产品中,只有5种产品是增长的,占统计品种的4.2%;其他115种产品产量仍同比下降,其中:降幅超过20%的产品仍有75种,占统计品种的62.5%;降幅超过30%的产品有41种,占统计品种的34.2%;降幅超过40%的产品有21种,占统计品种的17. 5%:降幅超过50%的产品有8种,占统计品种的6.7%。

  与1-2月相比,有100种产品产量降幅有所收窄,主要体现在农机、工程机械类设备、能源保障、与“新基建”5G通信有关的领域。具体情况如下:

  1)农业机械产品:近几年来市场需求萎缩,增速-路下滑。 今年受疫情影响,1-3月统计的10种产品中,9种产品以两位数下降,其中:中、小型拖拉机同比分别下降25. 0%、40. 0%。三月份当月大型拖拉机、玉米收获机械逆势大涨,同比分别增长36. 6%、29. 7%。

  2)机床工具产品: 2019 年产品生产持续低迷。今年开局受疫情影响,1-3月份在统计的7种主要产品产量中,全部以两位数下降。其中:金属切削机床同比下降29. 6%、数控金属切削机床产品下降36. 0%。

  3)汽车: 2019 年汽车行业经历了非常艰难的一年,市场连续下滑,经营效益下降。主要是汽车产销量已接近每年30000万辆,基数较大,因此增速将承受下行压力,加之企业应对标准法规的难度大幅加剧。

  今年受疫情影响,1-3 月份汽车生产347万辆,同比下降44.6%。 在统计的17种产品中,同比全部下降,分车型看,其中:客车下降27.6%:载货汽车下降30.6%;运动型多用途乘用车(SUV)下降41.9%:基本型乘用车下降47.6%;多功能乘用车下降73.0%。

  去年受新能源补贴等因素影响,下半年各月持续出现下降,直至1-12月份累计产销量同比由正转负,全年同比呈现负增长。

  据汽车协会统计: 1-3 月份新能源汽车生产10.5万辆、销售11.4万辆,同比分别下降60. 2%和56.4%。

  4)重型矿山产品:其行业主要服务于电力、钢铁、有色、煤炭、建材等领域,经过几年下滑,去产能已经初见成效,加之产品价格提升,去年产品分化显现。今年受疫情影响,1 -3月份全部以两位数下降,其中:矿山专用设备、金属冶炼设备、输送机械、金属轧制设备产品下降都在20. 0%以上。

  5)发电设备:去年走势- 直较弱。今年受疫情影响,1-3 月发电设备产量为1871万千瓦,同比下降6.9%,其中:风力发电机组去年全年都以两位数增长,今年在去年高增长的基础上又增长65. 4%。

  6)石化通用机械产品:去年行业相对平稳,大部分产品仍保持了适度增长。今年1-3月受疫情影响,统计的17种产品全部以两位数下降,其中:气体压缩机、阀门、风机分别下降19. 3%、25. 3%、34. 5%;石油钻井设备下降30. 1%。

  3、机械工业进、出口同比均下降,但降幅较上月有所收窄
  海关数据显示: 1-3月机械工业进出口总额 188.2亿美元。同比下降9.7%,其中:进口总额689亿美元,同比下降6.8%;出口总额919.3亿美元,同比下降1..8%;实现贸易顺差250.4亿美元。
 

  二、液气密行业重点联系企业产销情况
  1、重点联系企业产销指标完成情况
  据2020年1-3月份行业内141重点联系企业统计,其中:液压行业80家、液力行业8家、气动行业26家、密封行业27家。主要指标完成情况如下:

  1)工业总产值现价:今年1- 3月份完成146. 4亿元,同比下降11.2%,比上月收窄了8.5百分点,其中:液气密行业产值完成119.8亿元,同比下降11.0%。分行业情况:液压行业完成53.4亿元,同比下降9.8%;液力行业完成1. 6亿元(仅供参考),同比增长9.0%;:气动行业完成29.7亿元,同比下降9. I%;密封行业完成35. 1亿元,同比下降14.9%。

  2)工业销售产值:今年1-3月份完成143.7亿元,同比下降14.0%,比上月收窄了9.1百分点,其中:液气密行业销售产值完成118.8亿元,同比下降13. 0%。分行业情况:液压行业完成52.6亿元,同比下降13.8%;液力行业完成1. 6亿元(仅供参考),同比增长3. 5%;气动行业完成30.7亿元,同比下降12. 8%;密封行业完成33. 9亿元,同比下降12. 5%。

  3)产销率:今年1-3月份液气密行业重点联系企业产销率为98. 2%,其中:液压行业为97.2%;液力行业为103. 7%;气动行业为102.7%;密封行业为96. 0%。

  4)累计订货额:今年1-3月份订货别 150.5亿元,同比下降11.6%。比上月收窄1.5百分点,其中:液压行业完成5 6(亿元,同比下降1252:波力行业完成2.6亿元(仅供参考),同比下降6. 7%气动行业完成31.8亿元,同比下降16.8%;: 密封行业完成40. 5亿元,同比下降6.3%

  2、产销趋势及特点
  从行业重点联系企业统计的产销数据看出:去年1-3季度产销增速明显下滑,进入四季度降幅逐月收窄。今年受疫情影响,行业生产运行遭受很大的冲击,1-2 月份产销增速双双呈断崖式下降,随着行业复工复产快速好转,产销降幅收窄。一季度运营特点: 1)销售产值降幅大于现价产值的降幅、小于出口交货值的降幅,使得产成品同比增长3. 7%,产成品存货周转天数为58.6天,低于上期,高于同期; 2) -季度产销分 别收窄8.5和9.1个百分点,主要是气动行 业贡献较大,他们在这次防控疫情阻击战中,参与了为防疫、检测设备的配套服务,因此降幅有明显回升:其次是液压行业,在下游工程机械行业的带动下,降幅比上月收窄很多。我们相信,随着全国复工复产率不断提高,正常的生产秩序会逐步恢复。

  分行业看:受下游不同行业的影响,2019年销售产值除了液压行业同比都是负增长。今年一季度受疫情影响,1-2月份全行业呈断崖式下降,1-3月份降幅全部收窄,但液压、气动、密封行业仍然还是以两位下降。

  3、行业主要下游销售情况
  1)气动、密封行业:主要服务于与物流仓储、民生消费、智能制造产业及转型升级相关的产品,受国家政策支持,这几年增速较快。但2019年部分下游行业同比开始回落,出现负增长。气动、密封行业与下游行业走势基本吻合。据统计局1-3月份下游行业产品销售收入数据显示:

  由于疫情的影响,电子工业专用设备制造(-9.2%)、工业机器人制造行业(-18. 8%)、工业自动控制系统装置制造(-24. 5%)、食品包装机械行业(-29.7%)、汽车行业(-30. 6%)。关注的下游行业收入同比全部下降。

  2)液压、液力行业:去年受主要下游工程机械行业的拉动,液压行业产销增速呈现前高后低的态势,全年保持适度增长。今年受疫情的影响,1-2月产销同比均以两位下降,1-3月份降幅收窄很多,但仍以两位下降。

  据工程机械协会统计的七种产品中,3月份当月同比增长的有两种产品,占统计产品的28.6%,其中:挖掘机(I1. 6%)以两位数增长:当月同比下降的有五种产品,占统计产品的71. 4%,其中:装载机(-17.2%)、推土机(-18.1%)、 压路机(-18.2 %)、摊铺机(-34.5 %)以两位数下降。见图2- 11至图2- 17。

  2月份销量同比呈断崖式下降,3月份呈报复性反弹,三月份七种产品环比都以3位数增长。
  据工程机械行业协会2019年3月份统计数据显示:
  挖掘机: 3月份当月销售49408台,同比增长11. 6%。
  叉车: 3月份当月销售7.37万台,同比增长1. 8%。见图2-12
  汽车起重机:3月份当月销售6380台,同比下降3,8%
  装载机:3月份当月销售14853台,同比下降17,2%。
  推土机:3月份当月销售827台,同比下降18.1%。
  压路机:3月份当月销售2275台,同比下降18.2%。
  摊铺机:3月份当月销售326台,同比下降34.5%。

  据工程机械行业协会统计数据显示:
  在1-3月份统计的七种产品中,受疫情的影响,七种产品同比全部下降。其中:汽车起重机13.6%)、 叉车( 16.5%)、压路机( 19.4%)、推土机(-22.5%)、装载机( 22.6%)、摊铺机(-35. 1%)以两位数下降,占统计产品的85.7%。

  4、重点联系企业液压产品销售情况
  据液气密行业协会重点联系企业2020年1-3月统计:在汇总的12种液压产品中: 1-3 月份受疫情的影响,全部产品同比均下降,其中:齿轮泵(-10.7%)、全液压转向器(- 13.4%)、液压系统及装置(-13.8%)、低速马达(径向马达)( 16.2%)、叶片泵( 16.9%)、柱塞马达(17.6%)、齿轮马达(-17.7%) 、液压阀(-18.2%) 、柱塞泵(-18. 3%)均以两位数下降,占统计产品品种的75. 0%。本期产品增幅均高于上期,幅度在8.7~39.5个百分点之间。

  从行业重点联企业1-3月份数据可以看出:前几年由于工程机械行业受多种因素的影响,涨幅加快,今年由于疫情的影响,2月份同比呈断崖式下降,3月份呈报复性反弹。受工程机械行业的影响,液压行业1-3月同样出现增速提升加快。全部液压产品增速高于上期,而工程机械行业也同样,幅度在: 1.6~ 48.6 百分点之间,与下游行业的走势完全吻合。望企业要据市场的需求,不断调节产品的产销存结构。

  三、液压、气动产品生产、销售情况
  1、液压行业
 
2020年1-3月份液压产品生产、销售、库存情况 :
 
 
  2020年1-3月份行业重联企业(液压产品)生产价值量分布
  液压泵小计15.6%,液压马达小计11.5%,液压阀小计12.3%,液压缸小计33.3%,其它液压件小计2.5%,液压系统及装置8.7%,液压机具0.2%,液压附件合计16.0%。

  2、气动行业
2020年1-3月份气动产品生产、销售、库存情况
 
 
  2020年1-3月份行业重联企业(气动产品)生产价值量分布
  气动执行元件38.3%,气动控制元件33.4%,气源处理元件7.0%,气动机械系统0.3%,气动辅件21.0%。

  四、液气密行业产品进出口情况(海关公布的是1-2月份数据,做了各月调整)
  据中国海关统计: 1-3月份液压、 气动、密封产品进出口额17.7亿美元,同比下降13.2%。比上月收窄3.5百分点, 贸易逆差为6.6亿美元,其中:液压、气动、密封行业产品累计进出口额分别为9.9、2.9、4.8亿美元,贸易逆差分别为4.5、0.9、1.3 亿美元。

  1-3月份液压、气动、密封产品出口额5.5亿美元,同比下降18.5%,比上月收窄3.3百分点,其中:液压产品出口额2.7亿美元,同比下降16. 7%;气动产品出口额1.0亿美元,同比下降21.3%;密封产品出口额1.8亿美元,同比下降19. 4%。

  1-3月份液压、气动、密封产品进口额12.1亿美元,同比下降10.6%,比上月收窄3.7百分点,其中:液压产品进口额7.2亿美元,同比下降12. 8%;气动产品进口额1. 9亿美元,同比下降10. 7%:密封产品进口额3.0亿美元,同比下降5.0%。

  液气密行业产品进出口态势分析:
  1、液气密行业进出口情况:
  1) 1-3 月份液气密行业各月进口额远大于出口题:
  2) 1-3月份行业累计进口题、 出口额回比都是以两位数下降,降幅同时收窄。出口额下降幅度大于进口额下降幅度的7.9个百分点。

  2、分行业进、出口情况:
  1)进、出口额:波压、气动、密封行业各月产品的进口额均远大于出口额:
  2)累计进、出口额增速:
  液压行业: 1-3 月份进口、出口同比以两位数下降,但降幅收窄。出口降幅大于进口降幅3.9百分点;
  气动行业: 1-3 月份进口、出口同比以两位数下降,但降幅收窄。出口降幅大于进口降幅10.6百分点;
  密封行业: 1-3 月份进口、出口同比都是下降,但降幅收窄。出口降幅大于进口降幅14.4 百分点。

  综上所述,今年全球不确定因素太多。一是继续延续美国单方挑起全球贸易战,既损害了自己,也影响了他国利益,使得贸易摩擦加剧:二是3月12日世界卫生组织正式宣布,新冠肺炎疫情的爆发已经构成“全球大流行”。欧美等多国为控制疫情传播宣布进入紧急状态。受此影响,全球金融市场开始剧烈震荡,国际主要股指大幅下跌,多国股市短期内多次“熔断”。恐慌情绪和消费衰退将进步拖累世界经济增速放缓和国际贸易市场瘦软,加之人民币汇率波动较大等因素,都给行业进出口回升带来极大的难度,使得行业产品进、出口额增速双双以两位数下降。

  五、液气密行业重点联系企业经济效益分析
  1、重点联系企业1-3月份主要经济效益指标情况1)主要经济效益情况(去除因素影响) :
  1-3月份,主营业务收入利润率10.4%, 比上期提高了3.1个百分点:总资产贡献率6.6%,比上期提高了2.4个百分点:成本费用利润率为11.7%,比上期提高了3.7个百分点:流动资产周转率为0.77次,比上期提高了0.14个百分点。

  2)营业收入:今年1-3月份行业完成148. 9亿元,同比下降16. 5%。比上期收窄7.3 百分点,其中:液气密行业产品收入完成118. 3亿元,同比下降14. 2%,其中:液压行业收入完成51.9亿元,与去年同期下降16. 8%;液力行业收入完成1.6亿元(仅供参考),同比下降0.2%,气动行业收入完成31.0亿元,同比下降13.0 %;密封行业完成33. 8亿元,同比下降11. 5%。

  3)行业盈亏状况:今年1-3月份行业实现利润13.7亿元,同比下降27.6%,比上期收窄20.7百分点,其中:液压行业实现利润7.3亿元,同比下降18.3%;液力行业实现利润281万元(仅供参考),同比增长14.6%:气动行业实现利润2.2亿元,同比下降27.1%;密封行业实现利润4.2亿元,同比下降39. 9%。

  4)成本费用:实际发生额130.7亿元,同比下降16.7%。 其中:液压行业同比下降20.3%:液力行业网比下降6.0%:气动行业网比下降12. 4%:密封行业同比下降12.9%.在重点联系企业汇总中显示每百元收入中成本75.3元,比上月扩大了0.4个百分点。

  5)工业增加值: 1 3月完成47.5亿元,同比下降12. 2%。

  2、重点联系企业经济运行特点1)行业运营质量和获利能力
  今年受疫情影响,行业获利能力、运营效率同比下降很多,但三月好于二月份,使行业的运营状态有所好转。

  1)与同期相比收入、利润增速同步大幅下降
  2019年全年收入、利润都相对平稳,呈现前高后低的态势。但行业分化明显,服务于不同行业,增速有升有降。今年由于疫情的影响,收入、利润同步以两位数下降,并且利润的下降幅度大于收入的下降幅度的11.1个百分点。

  2)与上期比,亏损企业和亏损额都在减少
  在上报的141家重点联系企业中,其中:亏损企业有55家,行业亏损面为39. 0%,亏损额为1.4亿元。

  3)应收账款平均回收期延长,运行效率下降加快
  3月末应收账款为236.0亿元,同比下降2. 3%,且降幅低于收入的降幅。应收账款平均回收期高达134.2天,比上期减少了51.3天,比同期增加了41.5天。虽然好于上期,但应收账款仍处于高位,企业资金周转压力仍在加大、资金回收难是当前影响企业生产经营较为突出的问题之一。

  4)液压行业监测的产品产量同比全部下降

  5)大企业销售收入同比增长远远好于中小企业
  1-3月份重联大型企业销售收入合计同比下降9.9%,中小型企业销售收入合计同比下降30.4%。主要原因是由于突如其来的疫情出现,给中小企业带来很多的困难,由于不具备复工条件,复工很晚,手里原有的订单不能生产,白白丢掉,即使生产出来了,交通限制致物流运输困难,无法发货。由于生产、经营活动停滞,致使企业资金链紧张。

  七、液气密行业2020年展望
  1、有利因素
  疫情发生以来,在党中央、国务院的总体部署下,各级政府相继出台了众多支持疫情防控、促进复工复产、帮扶困难企业、保障职工就业的政策。通过减轻税费负担、增加财政金融支持、减缓社保压力、降低能源价格等方式支持和帮助企业应对疫情影响,对稳定社会经济秩序发挥了积极作用。3月以来,工业企业有序复工复产,企业开工率稳步提升,生产经营活动有序恢复。
 
  长期看:我国经济的基本面是稳定的,疫情过后开展的恢复性建设与投资,可为机械行业释放出潜在的市场,为液气密行业结构调整、转型升级带来新的机遇。
 
  2、不利因素
  一是宏观经济环境虽有改善,但全面恢复尚需时日。二是国外疫情快速蔓延对行业外贸造成很多不利影响。三是当前行业经济运行和全面复工复产仍存在诸多堵点和难点。
 
  综合分析:预计2020年液气密 行业经济运行将呈现前低后高、逐步回升的走势,如疫情能早日结束,行业能够完成我们年初的目标:产销增速保持在2.0%左右。
 

 
2019年国内液气密行业亿元以上企业销售排序
单位:千元
 

 

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