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2020年第十四期行业简报(2020年1-9行业经济分析)

发布时间:2020-12-03  阅读次数: 285


上海液气密行业简报

2020年第14期  (总第183期)

上海液压气动密封行业协会编      2020年11月16日


2020年1-9月份行业重点联系企业经济运行分析

 

        据液气密行业协会重点联系企业最新统计数据显示:1-9月产销、订货增速逐月提高,销售收入、利润总额增速加快,其中利润总额同比以两位数增长,并且主要指标全部创今年以来的新高;应收账款随着收入的增长不断攀高;进出口降幅逐月收窄,实现最小降幅,并且出口的降幅远大于进口的降幅。

        总之,液气密行业一季度受新冠肺炎疫情影响,运营环境发生了较大的变化。但在党中央、国务院统筹疫情防控等政策指引下,在国家与地方“支持疫情防控、促进复工复产、帮扶困难企业、保障职工就业”等政策带动下,行业1-3季度产销增速呈现“一季度断崖式下降,经营活动一度暂停;二季度触底后快速反转,增速由负转正;三季度当月增速更加明朗,逐月回稳向好”的态势。

        一、 机械工业产销指标完成情况

        1、机械工业重点联系液气产销情况

        根据机械工业重点联系企业统计,2020年1-9月工业总产值同比增长5.0%,比上月提高了2.5个百分点;工业销售产值同比增长4.4%,比上月提高了2.5个百分点,产销率100.0%。在统计的机械工业10个分行业种,累计产销同比增速九升一降,在增长的行业中,农机行业、工程机械行业、机械基础件行业和重矿山行业以两位数增长;下降的行业为机床工具行业。

总之,1-9月份机械工业重点练习企业生产运营情况整体呈逐步回升的态势,产销同比增速提高,效益指标由负转正。

        2、主要产品产量完成情况:(行业关注的下游行业产品)

        据国家统计局2020年9月统计:在机械工业重点监测的120种产品种,1-9月份实现产量增长的产品数量不断增加,产量实现增长的有50种,占比41.7%,与上期比扩大了11.6个百分比;同比下降的产品有70种,占比58.3%,与上期比收窄了11.7个百分比;以两位数下降的产品有38种,占统计品种的31.7%。从当月数据看生产复苏更为明显,产量实现增长的有88种,占比73.3%。

        机械工业主要产品市场形势总体表现为:投资类产品市场恢复比预想的要快一些,消费类产品市场恢复比预想的要慢一些。

        1-9月以两位数增长的产品主要体现在发电设备、部分农业机械和工程机械有关的领域。具体情况如下:

        1)农业机械产品:近几年来市场需求萎缩,增速一路下滑。今年在国家相关政策的扶植下,产品分化显著。1-9月统计的10种产品种,4种产品以两位数下降。3种产品以两位数增长。部分农机产品生产加快复苏,1-9月棉花加工机械增长68.8%、大型拖拉机产量增长55.0%,始终保持高位。值得注意的是九月份当月,棉花工业机械、大型拖拉机、玉米收获机械逆势大涨,同比分别增长132.3%、81.5%%、60.6%。

        2)机床工具产品:2019年产品生产持续低迷。今年开局受疫情影响,1-9月在统计的7种主要产品产量中,有5种产品同比下降,其中有2种产品以两位数下降。产品中:金属切削机床同比下降2.6%、数控金属切削机床增长2.4%。

        3)汽车:2019年汽车行业经历了非常艰难的一年,市场连续下滑,经营效益下降。主要是汽车产销量已接近每年3000万辆,基数较大,因此增速将承受下行压力,加之企业应对标准法规的难度大幅加剧。

        今年三月份以来,在国家和地方政府一系列利好政策的推动下,消费市场回暖,汽车行业产销蒋逐月回升。1-9月份生产1620.5万辆,同比下降6.1%,比上月收窄了2.9个百分点。在统计的17种产品中,有12种产品同比下降,分车型看,其中:卸货汽车增长23.4%;运动型多用途乘用车(SUV)下降1.9%;客车下降7.4%;基本型乘用车下降15.0%;多功能乘用车下降33.9%。9月份汽车市场进入传统旺季,当月汽车产销均呈现两位数增长,同比分别增长13.8%和12.8,产量已经连续六个月出现正增长,销量已连续五个月增速保持在10%以上,有企稳的迹象。

        去年受取消新能源补贴等因素影响,下半年各月持续出现同比下降,直至年底全年产销量同比由正转负,同比呈现负增长。今年上半年继续延续下跌趋势。据汽车协会统计:1-9月份新能源汽车生产73.8万辆、销售73.4万辆,同比分别下降18.7%和17.7%。受新能源下乡活动及地方政府对新能源汽车消费的支持,及企业的能力举措,新能源车车市场规模稳中有升。据汽车协会数据统计:从3月份开始,新能源汽车累计产销降幅逐月收窄,7月份当月由负转正后增幅逐月扩大,总体表现好于预期。

        2) 重型矿山产品:其行业主要服务于电力、钢铁、有色、煤炭、建材等领域,经过几年下滑,去产能已经初见成效,加之产品价格提升,去年产品分化显现。今年受疫情影响,1-9月份在统计的5种主要产品产量中,有两种产品同比增长;在下降产品中:金属轧制设备产品以两位数下降。同比下降35.0%。

        5)发电设备:去年走势一直较弱,全年以两位数下降。今年受能源建设相关项目的建设投资恢复与启动,发电设备产品保持告诉增长。1-9月发电设备产量为9283万千瓦,同比增长21.0%,其中:风电发电机组全年全年都以两位数增长,今年在去年高增长的基础上又增长了87.0%。

        6)石化通用机械产品:去年行业相对平稳,大部分产品仍保持了适度增长。今年1-9月份受疫情影响,在统计的17种产品种,仅有4种产品同比增长;有4种产品以两位数下降,产品中:泵、风机、气体压缩机、石油钻井设备和阀门同比分别为:1.6%、-1.3%、-2.0%、-2.6%、-8.2%。

        3、机械工业进出口降幅再次收窄,对外贸易同比下降

        在国内复工复产进度加快的背景下,机械工业外贸进出口降幅3、4月份有所收窄,5、6月份受海外疫情影响未延续回稳态势,7、8月份主要产品进出口降幅再次收窄。据海关数据显示,1-8月机械工业累计实现进出口总额4809亿美元,同比下降5.4%。其中进口1933亿美元,同比下降6.1%,出口2876亿美元,同比下降4.8%。与1-7相比,进出口、进口、出口降幅均继续收窄。1-8机械工业累计实现贸易顺差943亿美元。

        虽然近期机械工业外贸出口降幅已收窄,但是对主要传统贸易伙伴的出口依然低迷,截至8月底对美国,日本出口降幅在15%左右、对欧盟出口降幅超过20%。从产品看,92种主要监测产品出口降多增少,约七成产品出口金额下降,且出口保持增长的产品主要集中在疫情防控相关的医疗仪器、泵、气体压缩机产品。因此国际市场恢复难,外贸形势仍较严峻。


        二、 液气密行业重点联系企业产销情况

        1、 重点联系企业产销指标完成情况

        据2020年1-9月份行业内143家重点联系企业统计,其中:液压行业81家,液力行业8家、汽动行业26家、密封行业28家。主要指标完成情况如下:

        1)工业总产值现价:今年1-9月份完成545.2亿元,同比增长8.5%,比上月扩大了1.5百分点,其中:液气密行业产值完成462.3亿元,同比增长8.1%。分行业情况:液压行业完成208.7亿元,同比增长14.8%;液力行业完成5.3亿元,同比增长9.2%(仅供参考);气动行业完成118.8亿元,同比增长7.3%;密封行业完成129.4亿元,同比下降0.5%。

        2) 工业销售产值:今年1-9月份完成535.8亿元,同比增长8.3%,比上月扩大了1.6百分点,其中:液气密行业销售产值完成460.9亿元,同比增长8.9%,分行业情况:液压行业完成210.1亿元,同比增长17.4%,液力行业完成5.3亿元,同比增长9.2%(仅供参考);气动行业完成120.4亿元,同比增长9.2%;密封行业完成125.2亿元,同比下降3.1%。

        3)产销率:今年1-9月份液气密行业重点联系企业产销率为98.3%,其中:液压行业为99.4%;液力行业为100.5%;气动行业为100.9%;密封行业为95.9%。

        4)比上月扩大0.8百分点,其中:液压行业完成259.7亿元,同比增

        长8.8%;液力行业完成9.1亿元,同比增长15.2%。(仅供参考);气动行业完成128.7亿元,同比增长9.4%;密封行业完成146.1亿元,同比增长5.0%。

        2、产销趋势及特点

        从行业重点联系企业统计的产销数据看出:去年1-3季度产销增速明显下滑,进入四季度降幅逐月收窄。今年受疫情情况,行业生产运行遭受很大的冲击。1-2月份产销增速双双呈断崖式下降,3月份以来,在党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署下,在疫情防控形势持续向好、企业生产经营开始恢复的背景下,上半年产销增速双双“由负转正”,三季度继续增长,增速明显加快,并且创出今年以来的新高。1-9月份行业运营特点:1)现价产值、销售产值同比逐月增长,销售产值的增幅小鱼现价产值的增幅,出口交货值仍以两位数下降,并且降幅扩大,是的产成品存货同步增长,同比增长7.0%,产成品存货周转天数为49.8天,低于上期;2)1-9月份产销售同比分别增长8.5%和8.3%,主要是液压和液力行业、其次是气动行业贡献较大,这些行业主要得益于传统的下游工程机械产品、部分农机产品和智能制造相关产品生产回暖,还有疫情防控相关产品也是今年的特点。

        分行业看:受下游不同行业的影响,2019年销售产值除了液压行业同比都是负增长。今年受疫情影响,1-2月份全行业呈断崖式下降,从3月份开始降幅逐月收窄。1-9月份液压、液力、气动行业逐月增长;密封行业仍是负增长,但降幅收窄。

        3、行业主要下游销售情况

        1)气动、密封行业:主要服务于与物流仓储、民生消费、智能制造产业及转型升级相关的产品,

        受国家政策支持,这几年增速较快。但2019年部分下游行业同比开始回落,出现负增长。气动、密封行业与下游行业走势基本吻合,2019年也出现负增长,并且气动行业年底还创出全年最低。今年由于疫情的影响,2月创下了全年最大跌幅,从三月开始随着复工复产的有序推进,与民生基础设施建设和智能制造相关产品逐步回暖。据统计局1-9月份下游行业产品销售收入数据显示:

        电子工业专用设备制造(10.6%)、工业自动控制系统装置制造(1.2%)、工业机器人制造行业(0.8%),汽车行业(0.3%)、食品包装机械行业(-0.8%)。关注的下游行业收入同比四升一降,其中三个行业由负转正。

        2)液压、液力行业:去年受主要下游工程机械行业的拉动,液压行业产销增速呈现前高厚底的态势,全年保持适度增长。今年受疫情的影响,一季度产销同比均以两位数下降,从3月份开始,得益于新基建投资于工程机械产品产量全面增长,使液压、液力行业产品降幅逐月收窄,上半年同比“有负转正”,三季度,增速加快,同比以两位数增长,创今年以来的最大增幅。

        据工程机械协会统计的11种产品种,9月份当月同比增长的有十种产品,占统计产品的90.9%,其中:洗刨机(85.5%)、叉车(65.7%)、挖掘机(64.8%)、升降工作平台(51.8%)、汽车起重机(51.4%)、压路机(34.3%)、高空作业车(24.2%)、平地机(23.0%)、装载机(16.3%)都以两位数增长,占统计产品的81.8%;当月同比下降的有1种产品,占统计产品的9.1%。见部分产品图2-11至图2-17。在统计的11种产品中,环比增长的有九种产品,占统计产品的81.8%。其中有54.5%的产品以两位数增长。

        据工程机械行业协会2020年9月份统计数据显示:

        叉车:9月份当月销售8.41万台,同比增长65.7%。

        挖掘机:9月份当月销售2.6.万台,同比增加64.8%。

        汽车起重机:9月份当月销售4055台,同比增长51.4%。

        压路机:9月份当月销售1729台,同比增长34,3%。

        装载机:9月更当月销售1.14万台,同意增长16.3%。

        摊辅机:9月份当月销售212台,同比增长2.4%

        推土机:9月份当月销售446台,同比下降6.5%

        从趋势图可以看出:大部分产品在去年高增长的基础上继续增长,并且走势强劲,在统计的11种产品你种:1-9月份有8种产品同比增长,占统计产品的72.7%,其中:升降工作平台(51.4%)、挖掘机(32.0%)、洗刨机(26.0%)、汽车起重机(25.7%)、叉车(24.1%)、压路机(14.6%)都以两位增长,占统计产品54.5%;有3种产品同比下降,占统计产品的27.3%。

        4、 重点联系企业液压产品产销情况

        据液气密行业协会重点联系企业2020年9月统计:在汇总的12种液压产品中,1-9月份同比全部上涨,占统计产品品种的100.0%,其中:液压附件(36.0%)、柱塞马达(29.8%)、叶片泵(25.2%)、低速马达(径向马达)(23.9%)、柱塞泵(15.0%)、液压缸(13.8%)、齿轮马达(13.7%)、全液压转向器(10.6%)、摆线马达(10.3%)以两位数增长,占统计产品品种的75.0%,本期增幅高于上月的产品有10种,占统计产品品种的83.3%,幅度在(1.4)~(9.6)个百分点之间。低于上月的产品有2种,占统计产品品种的16.7%,幅度在(-0.9)~(-0.6)个百分点之间。

        三、液压、气动产品生产、销售情况

        据液气密行业协会重点联系企业2020年1-9月份统计

        1、2020年1-9月份液压产品生产、销售、库存情况 :

        2、2020年1-9月份行业重联企业(液压产品)生产价值量分布

        液压泵小计15.3%,液压马达小计11.9%,液压阀小计11.9%,液压缸小计37.9%,其它液压件小计2.3%,液压系统及装置9.5%,液压机具0.2%,液压附件合计11.1%。

        3、2020年1-9月份气动产品生产、销售、库存情况


 

        4、2020年1-9月份行业重联企业(气动产品)生产价值量分布

        气动执行元件40.8%,气动控制元件32.1%,气源处理元件7.5%,气动机械系统0.3%,气动辅件19.3%。

        三、 液气密行业产品进出口情况

        (海关公布的是1-2月份数据,分析图做了各月调整)

        1-9月份液压、气动、密封产品进出口额58.5亿美元,同比下降5.7%,比上月收窄了2.0百分点。见图4-1,贸易逆差为20.9亿美元。其中:液压、气动、密封行业产品累计进出口额分别为32.2、9.8、16.5亿美元,贸易逆差分别为14.1、3.2、3.5亿美元。

        今年9月份当月液压、气动、密封产品进出口额7.3亿美元,同比增长11.4%。环比增长11.4%。

        1-9月份液压、气动、密封产品出口额18.8亿美元,同比下降12.8%,比上月收窄了2.0百分点,其中:液压产品出口额9.0亿美元,同比下降15.3%;气动产品出口额3.3亿美元,同比下降15.2%;密封产品出口额6.5亿美元,同比下降7.8%。

        液气密行业产品进出口态势分析:

        本月行业亮点:据中国海关统计:液压、气动、密封产品进出口额当月同比全部“由负转正”,创今年以来的最高;1-9月全部创今年以来降幅最低。其中:1-9月份进口全部创今年以来降幅最低;出口当月同比全部“有负转正”,创今年以来当月最高。

        1、液气密行业进出口情况:

        1) 进、出口额:1-9月份液气密行业各月进口额远大于出口额;

        2) 行业进出口增速:从3月份开始进出口累计降幅基本上逐月收窄,创今年以来的最小降幅,其中:进口:1-9月降幅逐月收窄,当月连续四个月正增长;出口:1-9月增速一直以两位数下降,9月当月首次出现正增长;出口额下降幅度大于进口额下降幅度的10.9个百分点。

        2、分行业进、出口情况

        1) 进、出口额:液压、气动、密封行业各月进口额均远大于出口额;

        2) 累计进、出口额增速:

        液压行业:进口:当月连续四个月出现正增长,1-9月份进口同比逐月收窄;出口:9月份当月首次出现正增长,1-9月份出口同比一直以两位数下降,三季度以来降幅逐月收窄;出口降幅大于进口降幅12.1个百分点。

        气动行业:进口:当月连续四个月正增长,1-9月份进口首次出现正增长,创出今年以来的最大增幅;出口:9月当月首次出现正增长,1-9月份出口同比一直以两位数下降,三季度以来降幅逐月收窄,出口降幅大于进口降幅12.1个百分点。

        密封行业:进口:当月连续四个月正增长,1-9月份进口从下半年开始降幅逐月收窄;出口:当月连续两个月出现正增长,1-9月份出口增速由两位数下降为一位数下降。出口降幅大于进口降幅的6.8个百分点。

        综上所述,今年全球不确定因素太多,外贸出口压力犹存。一是继续延续美国单方挑起全球贸易占,既损害了自己,也影响了他国利益,使得贸易摩擦加剧;二是新馆肺炎疫情毛发以来,欧美和一带一路等躲过对疫情传播没有得到很好的控制。受此影响,消费衰退将进一步拖累世界经济增速放缓和国际贸易市场疲软。在国内复工复产进度加快,外贸企业加快前期订单生产,海外一青年影响存在滞后效应的背景下,3月、4月行业外贸有所回稳,但5-8月产品出口又转为增速放缓,9月份增速加快。但出口额下降幅度大于进口额下降幅度的10.9个百分点。可以看出今年以来外海疫情对外贸易的影响已经显现;三是在近期人民币升值和各项政策的带动下,进出口贸易活跃,使得进出口当月、累计报复性反弹,创年内新高,当月进口、出口全部正增长。

        五、液气密行业重点联系企业经济效益分析

        1、 重点联系企业1-9月份主要经济效益指标情况

        1) 主要经济效益清苦康(去除因素影响):

        1-9月份,主营业务收入利润率13.1%,比上期降低了0.1个百分点;总资产贡献率10.2%,比上期提高了0.4个百分点;成本费用利润率为15.5%,比上期提高了0.1个百分点;流动资产周转率为1.08次,比上期提高了0.10个百分点。

        2) 营业收入:今年1-9月份行业完成596.3亿元,同比增长8.0%,比上期提高了3.3个百分点,其中:液气密行业产品收入完成468.3亿元,同比增长8.7%,其中:液压行业收入完成212.2亿元,同比增长16.1%,液力行业收入完成5.3亿元,同比增长6.3%(仅供参考);气动行业收入完成122.5亿元,同比增长10.0%;密封行业完成128.2亿元,同比下降2.5%。

        3) 行业盈亏状况:今年1-9月份行业实现利润69.8亿元,同比增长27.4%,比上期扩大了2.4百分点,其中:液压行业实现利润37.5亿元,同比增长44.3%,液力行业实现利润0.5亿元,同比继续增长(仅供参考);气动行业实现利润12.8亿元,同比增长40.7%;密封行业实现利润19.0亿元,同比下降3.4%。

        4) 成本费用:1-9月份实际发生额503.4亿元,同比增长4.7%。其中:液压行业同比增长7.7%;液力行业同比增长9.5%;气动行业同比增长7.9%;密封行业同比下降3.9%。在重点练习企业汇总种显示每百元收入中成本73.6元,低于上月、低于同期。

        5) 工业增加值:1-9月完成178.6亿元,同比增长8.7%。

        2、 重点联系企业经济运行特点

        1) 行业运营质量和获利能力

        年初受疫情影响,行业获利能力,运营销率同比下降很多。但随着下游行业的企稳,今年三季度各项指标提高很快· 使行业的运营状态不断好转。

        2)收入、利润双双企稳,利润噌速快于收入

        2019年全年收入、利润都相对甲现前高后低的态势· 但行业分化明显,服务于不同行业,增速有升有降· 今年一季度受疫情的影响, 收入、利润同时以两位数下降, 并且利润下降幅度大于收入下降幅度, 之后降幅逐月收窄,1一7月收入、利润双双“ 由负转正”,1一9月增速同刨今年以来的最大增幅, 并且利润增幅远高羊收入增幅。

        主要原因是今年在中央政“ 减税降费” 政帷的作用下,企业三项费用同比下降很多,最见实效的是“减税降费”直接转为企业利润,使得行业前三季度利润以两位数增长。

        3)与上期比,亏损额增加、亏损面持平

        在上报的143家重点联系企业中,其中:亏损企业有24家,亏损面为16.8%,与上月持平,亏额为1.79亿元,比上月增加了1822万元。

        4)应收账款平均回收期与上期比放慢

        9月末应收账款为222.5 亿元, 同比增长9.8 % ,比上期收窄了0.5 百分点, 应收账款平均回收期88.9天,比上期减少了2.5天,但应收账款随着收入增长增速加快,且增长的幅度大于收入。所以应收账款仍处于高位,企业资金周转压力仍在加大,流动性资金回收难、企业负担重等问题依然严峻,始终影响着企业生产经营质量。

        6) 液压行业监测的12种产品中,同比全部增长

        大型企业销售收入同比增长略好于中小型企业1-9月份重联大型企业行业销售收入合计同比增长8.3%。略高于行业水平0.20个百分点,占行业销售收入合计的84.7%;中小型企业销售收入合计同比增长6.8%,略低于行业水平1.2个百分点。从统计数据可以看出,大型企业销售收入增速与中小型企业差距逐渐缩小。

        前三季度,面对前所未有的挑战,液气密行业企业积极螺狮党中央提出的做好“六稳”工作、落实“六保”任务,构建沟内国际双循环,激发市场活力,增强发展新动力,在下游行业的带动下,使生产经营秩序基本恢复,主要经济指标已实现大幅回升。但四季度由于海外疫情仍存在着不确定性、国际经济贸易形势越发严峻复杂,都给行业经济运行继续回升带来很大的困难。预计全年液气密行业经济运行将呈现前低后高、逐步回升的走势,力争实现的产销增速高于2.0%的年初目标。

 

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