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2021年第八期行业简报(2021年1-3行业经济分析)

发布时间:2021-06-25  阅读次数: 250


上海液气密行业简报

2021年第8期  (总第194期)

上海液压气动密封行业协会编      2021年6月21日


 

2021年第一季度行业重点联系企业经济运行情况

 

  据液气密行业协会重点联系企业最新统计数据显示:在上年低基数的基础上,今年一季度产销、增加值、销售收入和利润总额指标均以两位数增长,但增幅全部收窄;应收账款随着收入的增长增速加快,但低于收入的增长;进出口各月持续以两位增长,且出口的增速高于进口。 

  一、机械工业产销指标完成情况 

  1、中国机械联重点联系企业产销情况 

  根据中国机械联重点联系企业统计,2021 年 1-3 月工业总产值同比增长 68.6%,比上月收窄 8.8 个百分点;工业销售产值同比增长 70.8%, 比上月收窄 1.6 个百分点,产销率 105.7%。在统计的机械工业 10 个分行业中,产销同比增速全部都以两位数增长,增长前五名分别是:机床工 具行业、汽车行业、仪器仪表行业、工程机械行业和电工电器行业。 

  总之,1-3月中国机械联重点联系企业生产运营情况继续回暖,产销同比增速加快,效益指标逐步向好。 

  2、主要产品产量完成情况 

  机械工业产品生产与市场需求延续回升走势,主要产品产量全面增长。1-3 月机械工业 69 种代表性产品中,67 种产品产量同比增长,且多数增速较高,与 2019 年相比,有 49 种产品产量增长。

  其中,汽车产销量分别为 635.2 万辆和 648.4 万辆,同比增长 81.7%和 75.6%,与 2019年同期相比分别增长2.6%和1.8%;

  挖掘机产量13.3 万台,同比增长83.2%,比 2019 年增长 59.1%;发电机组产量 3132 万千瓦,同比增长 55.5%, 比 2019 年增长 68.3%;

  工业机器人产量 7.9 万套,同比增长 56%,比2019 年增长 143.5%; 

  大型拖拉机生产 2.9 万台,同比增长 113.8%,比2019 年增长157.2%;           

  金属切削机床 生产14.4 万台,同比增长 67.4 % ,比 2019 年增长 19%。 

  3、外贸出口有所恢复,但后续仍有不确定性 

  据海关数据初步汇总,外贸进、出口均实现较快增长。一季度我国机械产品进口、出口同比分别增长28.3%、46.7%,与2019年相比,分别增长20.1%和40.5%,两年年均增速分别为9.6%和18.5%。同时国家统计局数据显示,机械工业出口交货值一季度同比增长35.3%,比2019年同期增长21.9%,两年年均增长10.4%。后期外贸出口走势仍存在不确定性。 

  中国机械联调查结果显示,仅有 23%的企业出口订单实现增长、44% 的企业出口订单在下降;工信部龙头企业问卷结果显示,一季度仅 3 成企业出口订单实现增长,后期订单还存在较大不确定性。  

  二、液气密行业重点联系企业产销情况 

  1、重点联系企业产销指标完成情况 

  2021 年 1-3 月据行业内 137 家重点联系企业统计,其中:液压行业78 家、液力行业 8 家、气动行业 25 家、密封行业 26 家。主要指标完成情况如下:

  1)工业总产值现价:1-3 月完成 195.6 亿元, 同比增长 40.9%, 比上月收窄了 21.7 个百分点,与 2019 年同期相比增长 31.7%,其中:液气密行业产值完成 183.9 亿元,同比增长 41.7%,比上月收窄了 23.5 个百分点, 与 2019 年同期相比增长 40.5%,分行业情况: 液压行业完成 90.0 亿元,同比增长 41.5%,比上月收窄了 49.4 个百分点,与 2019 年同期相比增长 58.3%;液力行业完成 2.5 亿元,同比增长 52.5%,比上月收窄了 16.7 个百分点,与 2019 年同期相比增长 72.1%(仅供参考);

  气动行业完成 49.6 亿元,同比增长 67.4%,比上月收窄了 23.6 个百分点,与 2019 年同期相比增长 51.6%;密封行业完成 41.8 亿元,同比增长 19.7%,比上月扩大了0.4 个百分点,与 2019 年同期相比增长 4.7%。 

  2)工业销售产值:1-3 月完成 193.0 亿元,同比增长 41.0%,比上月收窄了 23.7 个百分点,与 2019 年同期相比增长 28.4%,其中:液气密行业销售产值完成 181.1 亿元,同比增长 41.0%,比上月收窄了 24.5 个百分点,与 2019 年同期相比增长 36.8%,分行业情况: 液压行业完成 88.2 亿元,同比增长 41.3%,比上月收窄了 50.1 个百分点,与 2019 年 同期相比增长 51.7%;液力行业完成 2.3 亿元,同比增长 40.2%(仅供参考),比上月收窄了 18.3 个百分点,与 2019 年同期相比增长 45.7%;气 动行业完成 50.3 亿元,同比增长 64.0%,比上月收窄了 27.3 个百分点, 与 2019 年同期相比增长 43.1%;密封行业完成 40.2 亿元,同比增长 19.6%,比上月扩大了 2.0 个百分点,与 2019 年同期相比增长 7.2%。

  3)产销率:1-3 月液气密行业重点联系企业产销率为 98.7%,其中:液压行业为 98.9%;液力行业为 94.5%;气动行业为 101.0%;密封行业为 96.0%。 

  4)累计订货额: 1-3 月订货额 203.6 亿元,同比增长 38.9%,其中: 液压行业完成 96.4 亿元,同比增长 38.6%;液力行业完成 3.7 亿元,同比增长 2.2%(仅供参考);气动行业完成 54.0 亿元,同比增长 62.8%;密封行业完成 49.5 亿元,同比增长 19.5%。 

  2、产销趋势及特点 

  从行业重点联系企业统计的产销数据看出:去年受疫情影响,行业生产运行遭受很大的冲击。1-2 月份产销增速双双呈断崖式下降,后几个月逐月回暖。今年 1-3 月份,受去年基数低的影响,产销增速双双以两位数增长,但增幅回落。随着时间的推移,增幅将会逐渐改变这种状态,恢复正常的良性循环。 

  1-3月份行业运营特点:

  1)现价产值、销售产值同步增长,且销售 产值的增幅与现价产值的增幅基本持平。出口交货值今年以来一直保持 两位数增长。使得产成品库存迅速降低,产成品存货周转天数为 40.3 天,低于上期、低于同期; 

  2)1-3月产销同比分别增长40.9%和1.0%, 主要原因还是去年2月份开始爆发疫情,经营活动一度暂停;

  3)行业增 幅主要是液压和气动行业贡献较大,这些行业主要得益于传统的下游工 程机械、农机、汽车和工业机器人行业回暖。

  分行业看:去年在疫情期间,国家不断地出台利好政策,使本行业及下下游行业受益极大,2020年销售产值除了密封行业同比都以两位数增长。今年开局继续延续去年年底的增长态势,行业产销已恢复到高于2019 年同期水平,全行业销售产值都以两位的增长。 

  3、行业主要下游销售情况 

  1)气动、密封行业:主要服务于与物流仓储、民生消费、智能制造

  产业及转型升级相关的产品,受国家政策重点支持。2020 年一季度受疫情的影响,产销增速基数较低。今年 1-3 月份,据中国机械联监测的产品中:工业机器人、汽车、发电机组等产品生产量全部以两位数以上的增长。 

  2)液压、液力行业:2020年下半年,得益于新基建投资相关项目的启动与工程机械产品产量全面复苏,使液压、液力行业产品产销增速呈现前低后高的态势,全年保持两位数增长。今年1-3月份受主要下游工程机械行业的拉动,继续延续去年年底的增长态势。

  据工程机械协会2021年3月统计的11种产品中,当月同比全部以两位数以上的增长,其中:升降工作平台(129.6%)、叉车(70.6%)、汽车起 重 机(70.4%)、挖掘机(60.0%)、平地 机(57.9%)、装载机(53.3%)、压路机(46.4%)、高空作业车(46.1%)、摊铺机(46.0%)、 铣刨机39.0%)、推土机(31.2%)。 

  在统计的11种产品中,受春节影响环比全部以两位数以上的增长。 

  工程机械行业协会2021年3月统计数据显示: 

  叉车:3月份当月销售12.6万台,同比增长70.6%。

  汽车起重机:3月份当月销售10871台,同比增长70.4%。

  挖掘机:3月份当月销售7.9万台,同比增长60.0%。 

  装载机:3月份当月销售22772台,同比增长53.3%。 

  压路机:3月份当月销售3331台,同比增长46.4%。 

  摊铺机:3月份当月销售476台,同比增长46.0%。 

  推土机:3月份当月销售1085台,同比增长31.2%。 

  从趋势图可以看出:今年一季度,工程协会统计的11种产品全部在去年后三个季度高增长的基础上继续高速增长,主要得益于国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成,在基建、地产投资以及需求结构升级的带动下,使得产销走势持续强劲。

  在统计的11种产品中:1-3月份升降工作平台(140.2%)、叉车(89.2%)、挖掘机(85.0%)、汽车起重机(75.8%)、装载 机(62.0%)、 平地机 (55.7%)、   推土机(54.7%) 、压路机(52.7%)、摊铺机(47.6%)、高空作业车(46.7%)、铣刨机(44.3%)产品同比都以两位数以上的增长。但占90.9%的产品增幅回落。

  4、重点联系企业液压产品产销情况 

  据液气密行业协会重点联系企业 2021 年 3 月统计:在汇总 的 12 种产品中,1-3 月份 12 种产品全部以两位数以上增长,其中:液压附件(104.1%)、柱塞马达(89.4%)、叶片泵(71.6)、齿轮马达(67.4%)、低速马达(径向马达)(55.8%)、全液压转向器(54.4%)、摆线马达(53.2%)、液压阀(51.5%)、液压系统及装置(34.7%)、柱塞泵(26.2%)、齿轮泵(25.0%)、液压缸(19.8%)。 

  在协会统计的12种产品中:本期累计增幅没有高于上期的产品,增幅全部低于上期,幅度在(-15.1)~(-71.3)个百分点之间。而工程协会统计的 11 种产品中, 有 9.1%产品增速高于上期, 幅度为 1.9 个百分点;有 90.9%产品增速低于上期,幅度在:(-0.5)~(-64.3)个百分点之间。从产品增幅情况看,液压行业与工程行业完全吻合。值得注意的是:据中国机械联企业汇总数据显示:工程机械行业今年产成品库存随着产销的增长不断攀高,一季度同比增长高达 38.2%。液压行业一般滞后下游行业 1-2 个月。望企业要据市场的需求,及时调整好产销节奏及产成品库存。 

  从统计的 12 种液压产品中可以看出:今年一季度,全部产品增幅都

  以两位数增长,主要原因:1)受去年基数低的影响:去年 2 月份暴发疫情以后,液压产品产量全部大幅下降,降幅达 30-40%,但从下半年开始液压件及附件逐月提高。所以今年液压产品产量大幅增长是在去年基数极低的基础上高速增长。预计今年产品销量趋势应该是前高后低。 2) 受下游行业的带动:在以国内大循环为主体、基建、地产投资持续高景气度的背景下,涨价也挡不住工程机械产品的需求。 在下游行业的带动下,液压产品从去年下半年开始不断刷新记录,今年始终保持两位数以上的增长。

  三、液压、气动产品生产、销售情况 

  据液气密行业协会重点联系企业 2021 年 1-3 月份统计:

  1、2021 年 1-3 月液压产品生产、销售、库存情况  :

  2、2021 年 1-3 月行业重联企业(液压产品)生产价值量分布

  液压泵小计14.5%,液压马达小计14.2%,液压阀小计11.1%,液压缸小计38.9%,其它液压件小计2.2%,液压系统及装置8.2%,液压机具0.1%,液压附件合计10.7%。


  3、2021 年 1-3 月气动产品生产、销售、库存情况 

  4、2021 年 1-3 月行业重联企业(气动产品)生产价值量分布

  气动执行元件42.4%,气动控制元件29.8%,气源处理元件6.6%,气动机械系统0.3%,气动辅件21.0%。

  四、液气密行业产品进出口情况 

  1-3 月份液压气动密封行业产品进出口额 48.0 亿美元,同比增长37.3%,比上月收窄了 6.8 百分点。贸易逆差为 5.7 亿美元,其中:液压、气动、密封行业产品累计进出口额分别为 16.4、16.3、15.4亿美元, 液压、密封行业产品贸易逆差分别为 3.9、2.5 亿美元;气动行业产品贸易顺差为 0.7 亿美元。

  3月份当月液压气动密封行业产品进出口额 17.3 亿美元,同比增长26.7%。由于春节影响,环比增长 23.2%。 

  1-3月份液压气动密封行业产品出口额 21.2 亿美元,同比增长41.4%,比上期收窄了 17.0 百分点,其中:液压产品出口额 6.2 亿美元,同比增长 36.3%;气动产品出口额 8.5 亿美元,同比增长 38.6%;密封产出口额 6.4 亿美元,同比增长 50.7%。 

  1-3 月份液压气动密封行业产品进口额 26.9 亿美元,同比增长34.2%, 比上月扩大了0.7 百分点,其中:液压产品进口额10.2 亿美元,同比增长 23.2%;气动产品进口额 7.8 亿美元,同比增长 48.5%;密封产品进口额 8.9 亿美元,同比增长 36.8%。 

  液气密行业产品进出口态势分析: 

  1、 液气密行业进出口情况 

  1)进、出口额:1-3 月份液气密行业各月进口额大于出口额。 

  2)行业进出口增速:受去年基数较低的影响,今年进出口增幅高于预期,1-3 月份同比都以两位增长, 但比上期收窄了 6.8 个百分点,其中:进口:3 月份当月增长 35.4%,由于春节影响,环比增长 37.3%;1-3月同比都以两位增长,比上期增幅扩大; 出口:当月增长 15.3%,环比增长 6.4%;1-3 月同比都以两位增长, 比上期增幅收窄。1-3 月同比出口增幅大于进口 7.2 个百分点。 

  2、分行业进、出口情况 

  1)进、出口额:液压、密封行业各月产品的进口额大于出口额;气动行业三月产品的进口额大于出口额。 

  2)累计进、出口额增速 

  液压行业:进口:1-3月份进口额一直是两位数增长,本期增幅扩大 2.0 个百分点; 出口: 出口累计增幅从 2 月份开始一直是两位数增长,本期增幅收窄 15.8 个百分点。1-3 月同比出口增幅大于进口 13.1 个百分点。 

  气动行业:进口:1-3月份进口额一直是两位数增长,本期增幅扩大 0.8 个百分点;出口:1-3月份出口额一直是两位数增长,本期增幅收窄 18.1 个百分点。1-3 月同比出口增幅小于进口 9.9个百分点。 

  密封行业:进口:1-3月份进口额一直是两位数增长,本期增幅收窄 1.1 个百分点;出口:1-3月份出口额一直是两位数增长,本期增幅收窄 17.2 个百分点。出口增幅大于进口增幅 13.9 百分点。 

  总之, 2021 年世界经济形势严峻复杂,不稳定不确定因素仍然存在,外贸出口压力犹存,一是新冠肺炎疫情爆发以来,欧美和一带一路等多国家对疫情传播没有得到很好的控制,甚至更为严重,疫情还在蔓延。二是继续延续美国单方挑起全球贸易战,联合欧洲一些国家对中国进行多方位的制裁,使得欧洲贸易摩擦加剧。受此影响,世界经济增速放缓、国际贸易市场疲软。而我国已逐步构建了国际、国内双循环,激发了市场的活力。使出口额增速好于进口额。1-3 月受春节影响,环比增长。 

  五、液气密行业重点联系企业经济效益情况 

  1、重点联系企业 1-3 月份主要经济效益指标情况 

  1)营业收入:今年 1-3 月行业完成 196.4 亿元,同比增长 53.4%, 比上月收窄了 10.7 个百分点,与 2019 年同期相比增长 21.1%,其中: 液气密行业产品收入完成 184.6 亿元,同比增长 55.7%,比上月收窄了11.9 个百分点,与 2019 年同期相比增长 37.8%,分行业:液压行业收入完成 88.9 亿元,同比增长 70.5%,比上月收窄了 18.0 个百分点,与 2019 年同期相比增长 49.6%;液力行业收入完成 2.3 亿元,同比增长 40.0%, 比上月收窄了 24.7 个百分点,与 2019 年同期相比增长 39.7%(仅供参考);气动行业收入完成 51.4 亿元,同比增长 65.9%,比上月收窄了 26.8 个百分点,与2019年同期相比增长43.5%;密封行业完成 42.0 亿元, 同比增长 24.3%,比上月收窄了 1.0 个百分点,与 2019 年同期相比增长13.3%。 

  2)行业盈亏状况:今年 1-3 月行业实现利润 25.1 亿元,同比增长 51.6%,比上月收窄了 147.4 个百分点,与 2019 年同期相比增长 44.1%,其中:液压行业实现利润13.8 亿元,同比增长38.5%,比上月收窄了258.8个百分点,与 2019 年同期相比增长 74.4%; 液力行业实现利润 1237 万元,同比增长 313.4,比上月扩大了173.3个百分点,与2019年同期相比大幅增长;气动行业实现利润5.4 亿元,同比增长 153.0%,比上月收窄了 426.3个百分点,与2019 年同期相比增长 84.3%;密封行业实现利润 5.7 亿元,同比增长30.0%,比上月收窄了 11.4 个百分点,与 2019年同期相比下降 12.0%。 

  3)成本费用: 1-3 月实际发生额 160.7亿元,同比增长 47.5%,其中:液压行业同比增长63.2%;液力行业同比增长 41.0%;气动行业同比增长 59.5%;密封行业同比增长18.5%。在重点联系企业汇总中显示每百元收入中成本 72.0 元,高于上月、低于去年。 

  4)工业增加值:1-3月完成64.1亿元,同比增长 39.0%。 

  2、重点联系企业经济运行特点 

  1)行业运营质量和获利能力 

  受去年基数低的影响,今年开局行业获利能力、运营效率同比提高很快。去除因素影响其指标情况如下: 

  1-3月,主营业务收入利润率14.8%,比上期提高了1.3个百分点,与同期基本持平;总资产贡献率13.6%,比上期提高了3.2个百分点,比同期提高了3.9个百分点;成本费用利润率为18.0%,比上期提高了1.9个百分点,比同期提高了0.5个百分点;流动资产周转率为1.18次,比上期提高了0.13个百分点,比同期提高了0.36个百分点。 

  2)收入、利润同比双双高速增长 

  2020 年一季度受疫情的影响,收入、利润同时以两位数下降, 并且利润下降幅度大于收入下降幅度,随着复工复产的不断推进和各项政策的不断落实,国家出台了社保减免、加大信贷支持等政策,对减轻企业负担发挥了积极效应,年底收入增速创全年新高,利润增幅远高于收入增幅。今年 1-3 月收入、利润分别增长 53.4%、51.6%,但今年相关政策将陆续退出,由此企业用工成本与资金借贷成本将有所回升,利润会逐渐回落。 

  3)与上期比,亏损额增加、亏损面收窄 

  在上报的 137 家重点联系企业中,其中:亏损企业有 27 家,亏损面为 19.7%,比上期收窄了 9.7 个百分点,亏损额为 0.56 亿元。 

  4)应收账款增速加快 

  3月末应收账款为 191.9 亿元,同比增长 27.4%,比上期扩大1.3个百分点,应收账款平均回收期 82.3天,比上期减少18.2天。应收账款随着收入增长增速显著,但增长的幅度小于收入。虽然《保障中小企业款项支付条例》在去年 9 月已开始实施,但并非一朝一夕之功。目前行业应收账款回收难问题尤在、企业资金周转压力仍在加大的问题始终 影响着企业生产经营质量。预计 2021 年全年账款回收难问题都将延续。 

  5)液压行业监测的 12 种产品,全部高速增长 

  6)中小型企业销售收入同比增长好于大型企业 

  1-3 月份重联大型企业行业销售收入合计同比增长 54.1%, 低于行业水平 1.5个百分点,占行业销售收入合计的 86.5%;中小型企业销售收入合计同比增长 65.3%,高于行业水平9.6个百分点。从统计数据可以看出,在去年疫情期间大型企业复工复产情况好于中小型企业,使得今年 1-3 月份中小型企业销售收入增速好于大型企业。 

  六、液气密行业2021年产销预测 

  2021年是中国共产党建党一百周年,也是“十四五”规划开局之年。行业一季度在去年基数低的基础上,迎来了良好的开门红。随着宏观经 济政策效应继续释放,行业需求市场继续恢复、运行环境不断改善、企 业信心进一步增强、经济运行回稳向好。但由于全球疫情仍存在较大压 力和不确定性、国际经济贸易形势严峻而复杂,同时账款回收难问题尤在、原材料等大宗商品价格过快上涨也为行业平稳运行带来新的压力。 

  对2021年产销指标预测:2021年液气密行业经济运行将呈现前高后低、逐步回稳的走势,产销增速会低于2020年,增幅在5.0%左右。

 

 

 

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