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2021年第九期行业简报(2021年上半年行业重点联系企业经济情况)

发布时间:2021-09-03  阅读次数: 115


上海液气密行业简报

2021年第9期  (总第195期)

上海液压气动密封行业协会编      2021年8月26日


 

2021年上半年行业重点联系企业经济运行情况

 

  据液气密行业协会重点联系企业最新统计数据显示:在上年低基数的基础上,今年上半年产销、增加值、销售收入和利润总额指标继续以两位数增长,但增幅全部继续高位回落;应收账款随着收入的增长增速加快,但低于收入的增长;进出口额持续以两位增长,且出口的增速高于进口。

  总之,行业上半年产销增速呈现:“一季度高速增长,快速回落;二季度继续增长,回落收窄”的态势。

  一、机械工业产销指标完成情况 

  1、中国机械联重点联系企业产销情况 

  根据中国机械联重点联系企业统计,2021年1-6月工业总产值同比增长22.2%,比上月收窄9.0个百分点;工业销售产值同比增长24.0%,比上月收窄10.3个百分点,产销率101.2%。在机械工业统计的10个分行业中,产销同比增速全部都以两位数增长,增长前五名的行业分别是:机床工具行业、仪器仪表行业、石化通用行业、工程机械行业和汽车行业。

  总之,1-6月中国机械联重点联系企业生产运营情况继续呈现高增长态势,但产销增幅逐月收窄。

  2、主要产品完成情况 

  机械工业主要产品产量全面增长。1-6月机械工业121种代表性产品中,114种产品产量同比增长,与 2019年相比,有79种产品产量增长。

  其中,一是农业机械产品生产形势良好,1-6月大、中、小型拖拉机产量同比分别增长 57.5%、18.5%和 27.6%,收获机械增长 40.8%。二是工程机械产品产销保持高位,挖掘机增长25.6%、装载机增长27.1%。三是清洁能源发电设备产量快速增长,其中:风电产量增速分别达到17%。四是汽车产销保持平稳增长,1-6月全国汽车产销 1256.9万辆和1289.1万辆,同比增长24.2%和25.6%。新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.1万辆,同比分别增长2.3倍和2.2倍。五是包装机械在消费市场和外贸市场恢复的带动下,主要产品生产快速增长,包装专用设备产 量增长1.3倍。

  3、对外外贸增长较快

  据海关数据初步汇总,外贸进、出口均实现较快增长。1-6月我国机械产品进出口额为4917.2亿美元,其中:进口、出口分别为1800.6亿美元和3116.6亿美元,同比分别增长29.3%和40.3%;与2019年相比,分别增长18.1%和30%,贸易顺差为1316亿美元。同时国家统计局数据显示,机械工业出口交货值1-6月同比增长35.8%,比2019年同期增长26.4%。但后期外贸出口走势仍存在不确定性。

  二、液气密行业重点联系企业产销情况 

  1、重点联系企业产销指标完成情况 

  2021年1-6月据行业内138家重点联系企业统计,其中:液压行业79家,液力行业8家,气动行业25家、密封行业26家。主要指标完成情况如下:

  1) 工业总产值现价:1-6月完成 369.2亿元,同比增长25.1%,比上月收窄了4.4个百分点,与2019年同期相比增长22.7%,其中:液气密行业产值完成343.5亿元,同比增长26.4%,比上月收窄了4.5个百分点,分行业情况:液压行业完成168.9亿元,同比增长30.9%,比上月收窄了4.6个百分点;液力行业完成4.7亿元,同比增长27.5%,比上月收窄了2.7个百分点;气动行业完成77.9亿元,同比增长39.3%,比上月收窄了11.8个百分点;密封行业完成92.0亿元,同比增长10.8%,与上月比增幅持平。

  2) 工业销售产值:1-6月完成367.7亿元,同比增长27.2%,比上月收窄了3.2个百分点,与2019年同期相比增长21.9%,其中:液气密行业销售产值完成341.9亿元,同比增长27.5%,比上月收窄了3.4个百分点:液压行业完成167.0亿元,同比增长29.6%,比上月收窄了4.5个百分点;液力行业完成4.6亿元,同比增长25.8%(仅供参考),比上月比增幅持平;气动行业完成80.5亿元,同比增长46.8%,比上月收窄了5.3个百分点;密封行业完成89.8亿元,同比增长11.3%,比上月收窄了0.5个百分点。

  2、产销趋势及特点

  从行业重点联系企业统计的产销数据看出:去年受疫情影响,行业生产运行遭受很大的冲击。1-2月份产销增速双双呈断崖式下降,后几个月逐月回暖。今年上半年,受去年基数低的影响,产销增速双双以两位数增长,但增幅逐月回落。随着时间的推移,增幅将会逐渐改变这种状态,恢复正常的良性循环。

  上半年行业运营特点:1)现价产值、销售产值保持同步高位增长,且销售产值的增幅大于现价产值的增幅。出口交货值今年以来一直保持两位数增长。使得产成品库存增速远低于产值的增速,产成品存货周转天数为43.7天,高于上期、低于同期;2)上半年产销分别增长25.1%和27.2%,主要原因还是去年由于疫情,基数较低;3)行业增幅主要是液压、液力和气动行业贡献较大,这些行业主要得益于传统的下游工程 机械、机床工具、农机、工业机器人、石化通用和包装专用设备行业增 速加快。汽车行业回暖向好,生产需求持续恢复。乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下,销量依然超过1000万辆。新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平。中国汽车工业协会预计全年汽车销量有望达到2700万辆,同比增长6.7%,其中:新能源汽车销量有望达到240万辆,同比高速增长。

  分行业看:去年在疫情期间,国家不断地出台利好政策,使本行业及下游行业受益极大,2020年销售产值除了密封行业同比都以两位数增长。今年开局继续延续去年年底的增长态势,行业产销增速已恢复到高于疫情前水平,全行业销售产值都以两位的增长。

  3、主要下游行业销售情况

  1)气动、密封行业:主要服务于与物流仓储、民生消费、智能制造产业及转型升级相关的产品,受国家政策重点支持,产销增速较快。2020年上半年受疫情的影响,产销增速基数较低。今年上半年,据统计局公布的产品产量中:汽车、风电设备和包装专用设备等产品产量全部以两位数的增长。

  2)液压、液力行业:2020年下半年,得益于新基建投资相关项目的启动与工程机械产品产量全面复苏,使液压、液力行业产品产销增速呈现前低后高的态势,全年保持两位数增长。今年上半年受主要下游工程机械行业的拉动,继续延续去年年底的增长态势。

据工程机械协会2021年6月统计的11种产品中,当月同比增长的产品有五种,占统计品种的45.5%,其中:平地机(106.0%)、升降工作平台(43.0%)、叉车(42.3%)、高空作业车(41.2%)、汽车起重机(10.9%) 均以两位数增长;当月同比下降的产品有六种,占统计品种的54.5%,其中:铣刨机(-10.2%)、摊铺机(-29.1%)均以两位数下降,占统计产品的18.2%。

  工程机械行业协会 2021 年 6 月统计数据显示:

  叉车:6月份当月销售10.3万台,同比增长42.3%。

  汽车起重机:6月份当月销售6056台,同比增长10.9%。

  压路机:6月份当月销售1816台,同比下降4.0%。

  挖掘机:6月份当月销售2.3万台,同比下降6.2%。

  装载机:6月份当月销售12160台,同比下降7.3%。

  推土机:6月份当月销售456台,同比下降8.1%。

  从趋势图可以看出:今年上半年,工程协会统计的11种产品全部在去年后三个季度高增长的基础上继续高速增长,主要得益于国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成,在基建、地产投资以及需求结构升级的带动下,使得产销走势持续强劲。在统计的11种产品中:同比全部增长,其中:升降工作平台(72.2%)、叉车(67.0%)、平地机(57.4%)、高空作业车(40.7%)、挖掘机(31.3%)、汽车起重机(28.3%)、装载机(27.2%)、推土机(26.8%)、压路机(19.0%)、铣刨机(17.4%)产品同比均以两位数的增长,占统计产品的90.9%。但占81.8%产品增幅回落。

  4、重点联系企业液压产品产销情况

  据液气密行业协会重点联系企业 2021 年 6 月统计:在汇总的 12 种液压产品中,1-6月份12种产品全部以两位数增长,其中:柱塞马达(61.0%)、液压附件(48.4%)、全液压转向器(48.1%)、摆线马达(44.9%)、齿轮马达(33.8%)、柱塞泵(32.5%)、液压阀(32.4%)、叶片泵(32.2%)、液压缸(24.5%)、液压系统及装置(17.4%)、齿轮 泵(14.3%)、低速马达(径向马达)(11.5%)。

  从统计的12种液压产品中可以看出:今年上半年,全部产品增幅都以两位数增长,主要原因:1)受去年基数低的影响:去年2月份暴发疫情以后,液压产品产量全部大幅下降,降幅达 30-40%,但从下半年开始液压件及附件逐月提高。所以今年液压产品产量大幅增长是在去年基数极低的基础上高速增长。目前大部分产品已经逐月回落,预计今年产品销量趋势应该是前高后低。2)受下游行业的带动:在以国内大循环为主体,基建、地产投资持续高景气度的背景下,涨价也挡不住工程机械产品的需求。在下游行业的拉动下,液压产品从去年下半年开始不断刷新记录,今年始终保持两位数的增长。

  三、液压、气动产品生产、销售情况

  据液气密行业协会重点联系企业 2021年1-6月份统计:

  1、2021年1-3月液压产品生产、销售、库存情况:

  2、2021年1-6月份行业重联企业(液压产品)生产价值量分布

  32021年1-3月气动产品生产、销售、库存情况

  42021年1-6月行业重联企业(气动产品)生产价值量分布
 
  四、液气密行业重点联系企业经济效益情况
  1、重点联系企业1-6月份主要经济效益指标情况
  1)营业收入:今年1-6月行业完成374.0亿元,同比增长32.9%,比上月收窄了4.8个百分点,与2019年同期相比增长10.8%,其中:液气密行业产品收入完成350.6亿元,同比增长35.6%,比上月收窄了4.8个百分点,分行业:液压行业收入完成170.1亿元,同比增长42.3%,比上月收窄了7.5个百分点;液力行业收入完成4.8亿元,同比增长25.6%,比上月扩大了1.6个百分点;气动行业收入完成81.8亿元,同比增长47.9%,比上月收窄了4.7个百分点;密封行业完成93.9亿元,同比增长 17.7%,比上月收窄了1.0个百分点。
  2)行业盈亏状况:今年1-6月行业实现利润51.0亿元,同比增长31.1%,比上月收窄了5.9个百分点,与2019年同期相比增长55.2%,其中,液压行业实现利润23.8 亿元,同比增长27.1%,比上月收窄了7.8个百分点;液力行业实现利润0.3亿元,同比增长6.5,比上月收窄了39.8个百分点;气动行业实现利润12.2亿元,同比增长 60.3%,比上月收窄了4.5个百分点;密封行业实现利润14.7亿元,同比增长19.8%,比上月收窄了3.4个百分点。
 
  2、重点联系企业经济运行特点
  1)行业运营质量和获利能力
  受去年基数低的影响,今年行业获利能力、运营效率同比有了不同程度的提高。去除因素影响其指标情况如下:
  1-6月,主营业务收入利润率14.7%,与上期持平,比同期降低了0.1个百分点;总资产贡献率13.2%,比上期降低了0.2个百分点,比同期提高了1.7个百分点;成本费用利润率为17.8%,比上期降低了0.1个百分点,比同期提高了0.3个百分点;流动资产周转率为1.17次,比上期降低了0.01个百分点,比同期提高了0.16个百分点。基本是低于上期,高于同期。
 
  2)收入、利润同比仍双双高速增长
去年上半年收入、利润受疫情的影响,全年呈现前低后高的态势。随着复工复产的不断推进和各项政策的不断落实,国家出台了社保减免和加大信贷支持等政策,对减轻企业负担发挥了积极效应,年底收入增速创全年新高,利润增幅远高于收入增幅。今年1-6月收入、利润分别增长32.9%、31.1%,但比上期均回落,并且利润的回落大于收入的回落。主要是以钢材、有色金属为代表的原材料价格大幅上涨及惠企优惠政策将陆续退出的情况下,企业生产成本、用工成本与资金借贷成本将有所回升,从而挤压企业利润空间,利润会逐渐回落是大概率事件。
 
  3)与上期比,亏损额、亏损面同时降低
  在上报的138家重点联系企业中,其中:亏损企业有23家,亏损面为16.7%,比上期收窄了2.2个百分点,亏损额为0.4亿元。企业盈利增加,经营状况继续改善。
 
  4)应收账款平均回收期延长
  应收账款高企、应收票据增速加快,6月末应收账款为201.1亿元,同比增长18.1%,比上期收窄了3.7个百分点。 应收票据同比增长15.7%,比上期收窄了3.9个百分点。应收账款平均回收期92.6天,比上期增加
 
  5)液压行业监测的12种产品,全部高速增长
 
  6)中小型企业销售收入同比增长好于大型企业
  1-6月份液气密行业重联大型企业销售收入合计同比增长32.7%,低于行业水平0.2个百分点,占行业销售收入合计的85.0%;中小型企业销售收入合计同比增长34.3%,高于行业水平1.4个百分点。从统计数据可以看出,在去年疫情期间大型企业复工复产情况好于中小型企业,使得今年 1-6月份中小型企业销售收入增速好于大型企业。
 
  上半年,随着宏观经济政策效应逐步释放,行业需求市场继续恢复、运行环境不断改善、企业信心进一步增强,主要指标始终保持两位数增长。但由于全球疫情仍存在较大压力和不确定性、国际经济贸易形势严峻而复杂,同时账款回收难问题尤在、投资复苏乏力,原材料等大宗商品价格过快上涨,为行业平稳运行带来新的压力。
 
  对2021年产销指标预测:综上所述,2021年液气密行业经济运行将呈现前高后低、逐步回落和趋稳的走势。产销增速会低于2020年,增幅在5.0%左右。

 

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